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核心觀點(diǎn)
　　據(jù)種子天下信息，今年入汛以來(lái)，受降雨、上中游來(lái)水持續(xù)偏少影響，內(nèi)蒙古中西部、青海、甘肅、寧夏等地先后發(fā)生干旱，局部旱情較為嚴(yán)重。甘肅是我國(guó)最大的玉米制種基地，制種區(qū)域主要集中在張掖、武威、酒泉。2023年，甘肅落實(shí)玉米制種面積165萬(wàn)畝。目前，制種玉米已到灌漿期，早熟品種開(kāi)始收獲。就目前情況來(lái)看，由于高溫疊加持續(xù)干旱影響，甘肅制種或有減產(chǎn)可能。新疆是我國(guó)第二大玉米制種基地，面積和產(chǎn)量約占全國(guó)40%。新疆玉米制種區(qū)域主要集中在伊犁河谷、昌吉、石河子、塔城等地。今年新疆前期低溫、授粉期高溫給玉米制種造成影響，部分地區(qū)、部分品種出現(xiàn)花粒、突尖和空稈率比較嚴(yán)重的情況，如果持續(xù)干旱，或?qū)⑹沟弥品N產(chǎn)量減產(chǎn)進(jìn)一步加劇。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　生豬：豬價(jià)較上半年回暖，產(chǎn)能去化節(jié)奏或受擾動(dòng)
　　當(dāng)下，由于出欄體重持續(xù)下降和標(biāo)肥價(jià)格逐步逆轉(zhuǎn)，為后續(xù)養(yǎng)殖端壓欄、二育等提供了基礎(chǔ)，形成了豬價(jià)的反抽上漲行情。重點(diǎn)推薦牧原股份、溫氏股份、巨星農(nóng)牧、唐人神等。
　　禽：白雞價(jià)格走弱，黃雞價(jià)格偏強(qiáng)
　　白羽雞行業(yè)景氣度已觸底回升，黃雞產(chǎn)能去化帶動(dòng)基本面改善。推薦白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)マr(nóng)發(fā)展等，黃羽雞立華股份和湘佳股份等。
　　種業(yè)：關(guān)注西北干旱對(duì)玉米制種的影響，以及轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程
　　從中長(zhǎng)期來(lái)看，轉(zhuǎn)基因品種的商業(yè)化應(yīng)用有望推動(dòng)行業(yè)格局改變，利好優(yōu)質(zhì)行業(yè)龍頭，如大北農(nóng)、登海種業(yè)等。此外關(guān)注受益糧價(jià)上漲的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　動(dòng)保：關(guān)注動(dòng)保企業(yè)養(yǎng)殖復(fù)蘇后的估值修復(fù)
　　未來(lái)養(yǎng)殖行情邊際改善，替抗、寵物等成長(zhǎng)賽道和非瘟疫苗等新產(chǎn)品研發(fā)有望提供市場(chǎng)增量，頭部企業(yè)業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。重點(diǎn)推薦瑞普生物，推薦生物股份、普萊柯、科前生物、蔚藍(lán)生物等。
　　寵物：海外需求拐點(diǎn)有望到來(lái)，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)觀察消費(fèi)復(fù)蘇
　　2022年中國(guó)城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模為2706億元，同比增長(zhǎng)8.7%，整體增速有所減緩。國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)處快速發(fā)展基本面未變，持續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份和源飛寵物等。
　　飼料：7月全國(guó)飼料總產(chǎn)量2713萬(wàn)噸
　　原材料價(jià)格高位運(yùn)行考驗(yàn)飼企成本管控能力，下游養(yǎng)殖低迷考驗(yàn)企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與綜合服務(wù)能力，頭部飼企有望憑借核心優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市占率的提升。推薦海大集團(tuán)、禾豐股份和邦基科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：養(yǎng)殖行業(yè)疫病，政策不確定，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。