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事件概述：創(chuàng)業(yè)慧康于8月30日發(fā)布2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.04億元，同比下降9.74%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤0.18億元，同比下降82.85%。其中2023第二季度表現(xiàn)亮眼，公司單季度主營收入3.56億元，同比上升12.14%；單季度歸母凈利潤1362.4萬元，同比上升46.97%；單季度扣非凈利潤1206.27萬元，同比上升21.32%，業(yè)績迎來拐點(diǎn)。
　　專注核心業(yè)務(wù)，持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)競爭力。報(bào)告期內(nèi)，公司智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)共體/醫(yī)聯(lián)體等領(lǐng)域新增客戶訂單持續(xù)增長，報(bào)告期內(nèi)，公司新增千萬級(jí)別訂單較去年同期增長200%，持續(xù)擴(kuò)大了公司的競爭優(yōu)勢(shì)，提高了市場(chǎng)占有率。報(bào)告期內(nèi)，創(chuàng)業(yè)新一代醫(yī)療機(jī)構(gòu)(集團(tuán))管理信息系統(tǒng)HiHIS已累積簽訂22個(gè)項(xiàng)目，訂單總金額約為3.46億，報(bào)告期內(nèi)完成5個(gè)項(xiàng)目的交付，同比去年有大幅度的提高。公司與飛利浦共同研發(fā)的CTasy1.0版本電子病歷產(chǎn)品正有條不紊地推進(jìn)，其中CTasy門診流程版本已開發(fā)完成。急診、住院流程版本也正在進(jìn)行開發(fā)，目前CTasy正在進(jìn)行試點(diǎn)項(xiàng)目的接洽和規(guī)劃。
　　持續(xù)拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊，增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞醫(yī)保平臺(tái)打造省市一體化智慧醫(yī)保解決方案，包含智慧經(jīng)辦、智慧監(jiān)管、智慧便民等服務(wù)。公司新中標(biāo)了錦州衛(wèi)健委DRG項(xiàng)目。公司與聯(lián)仁健康簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，確定將在醫(yī)療健康信息化、大數(shù)據(jù)、健康城市等方面開展緊密協(xié)作。公司擁有成熟的技術(shù)體系、較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，擁有八大系列300多個(gè)自主研發(fā)產(chǎn)品，全面覆蓋智慧醫(yī)院和區(qū)域衛(wèi)生領(lǐng)域，能夠滿足不同客戶的個(gè)性化需求。公司服務(wù)的行業(yè)用戶數(shù)量7000多家，市場(chǎng)占有率居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　公司參與了“源起銀川共創(chuàng)未來”首屆數(shù)字醫(yī)療健康銀川峰會(huì)，來自國家相關(guān)部委、數(shù)字醫(yī)療健康領(lǐng)域的24位院士專家、136家企業(yè)負(fù)責(zé)人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并與銀川市衛(wèi)健委簽訂“健康銀川”戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司SAAS互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)累計(jì)接入機(jī)構(gòu)數(shù)近1500家，注冊(cè)醫(yī)生40000余名，新增醫(yī)生在線問診及藥品總單數(shù)同比增長13.5%。累計(jì)私有云互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院客戶240余家，其中包括50余家三甲醫(yī)院。
　　投資建議：公司與浙大計(jì)算機(jī)創(chuàng)新技術(shù)研究院、浙江省智慧醫(yī)療創(chuàng)新中心正式達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，三方將致力于推動(dòng)AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏，多方的業(yè)務(wù)合作有望為公司帶來新機(jī)遇?？紤]到宏觀局勢(shì)可能帶來的回款壓力以及行業(yè)整體處于需求復(fù)蘇階段，我們下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.33、22.86與28.18億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為1.63、2.25與3.12億元，對(duì)應(yīng)PE分別為62、45、32倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公司經(jīng)營季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，Hi-HIS新一代醫(yī)療信息系統(tǒng)推進(jìn)緩慢，醫(yī)療信息化需求復(fù)蘇不如預(yù)期，電子病歷政策實(shí)施進(jìn)展滯后。