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>> 民生證券-創(chuàng)業(yè)慧康(300451)半年報(bào)點(diǎn)評(píng):二季度拐點(diǎn)確立,迎接慧康云2.0時(shí)代-230903
上傳日期:   2023/9/4 大?。?/td>   920KB
格式:   pdf  共3頁(yè) 來(lái)源:   民生證券
評(píng)級(jí):   推薦 作者:   呂偉,趙奕豪
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事件概述:創(chuàng)業(yè)慧康于8月30日發(fā)布2023年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.04億元,同比下降9.74%,扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)0.18億元,同比下降82.85%。其中2023第二季度表現(xiàn)亮眼,公司單季度主營(yíng)收入3.56億元,同比上升12.14%;單季度歸母凈利潤(rùn)1362.4萬(wàn)元,同比上升46.97%;單季度扣非凈利潤(rùn)1206.27萬(wàn)元,同比上升21.32%,業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn)。
  專(zhuān)注核心業(yè)務(wù),持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi),公司智慧醫(yī)院、公共衛(wèi)生、區(qū)域醫(yī)療、醫(yī)共體/醫(yī)聯(lián)體等領(lǐng)域新增客戶(hù)訂單持續(xù)增長(zhǎng),報(bào)告期內(nèi),公司新增千萬(wàn)級(jí)別訂單較去年同期增長(zhǎng)200%,持續(xù)擴(kuò)大了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),提高了市場(chǎng)占有率。報(bào)告期內(nèi),創(chuàng)業(yè)新一代醫(yī)療機(jī)構(gòu)(集團(tuán))管理信息系統(tǒng)HiHIS已累積簽訂22個(gè)項(xiàng)目,訂單總金額約為3.46億,報(bào)告期內(nèi)完成5個(gè)項(xiàng)目的交付,同比去年有大幅度的提高。公司與飛利浦共同研發(fā)的CTasy1.0版本電子病歷產(chǎn)品正有條不紊地推進(jìn),其中CTasy門(mén)診流程版本已開(kāi)發(fā)完成。急診、住院流程版本也正在進(jìn)行開(kāi)發(fā),目前CTasy正在進(jìn)行試點(diǎn)項(xiàng)目的接洽和規(guī)劃。
  持續(xù)拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊,增強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)。報(bào)告期內(nèi),公司圍繞醫(yī)保平臺(tái)打造省市一體化智慧醫(yī)保解決方案,包含智慧經(jīng)辦、智慧監(jiān)管、智慧便民等服務(wù)。公司新中標(biāo)了錦州衛(wèi)健委DRG項(xiàng)目。公司與聯(lián)仁健康簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,確定將在醫(yī)療健康信息化、大數(shù)據(jù)、健康城市等方面開(kāi)展緊密協(xié)作。公司擁有成熟的技術(shù)體系、較強(qiáng)的自主研發(fā)能力,擁有八大系列300多個(gè)自主研發(fā)產(chǎn)品,全面覆蓋智慧醫(yī)院和區(qū)域衛(wèi)生領(lǐng)域,能夠滿(mǎn)足不同客戶(hù)的個(gè)性化需求。公司服務(wù)的行業(yè)用戶(hù)數(shù)量7000多家,市場(chǎng)占有率居于行業(yè)領(lǐng)先地位。
  公司參與了“源起銀川共創(chuàng)未來(lái)”首屆數(shù)字醫(yī)療健康銀川峰會(huì),來(lái)自國(guó)家相關(guān)部委、數(shù)字醫(yī)療健康領(lǐng)域的24位院士專(zhuān)家、136家企業(yè)負(fù)責(zé)人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,并與銀川市衛(wèi)健委簽訂“健康銀川”戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司SAAS互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)累計(jì)接入機(jī)構(gòu)數(shù)近1500家,注冊(cè)醫(yī)生40000余名,新增醫(yī)生在線問(wèn)診及藥品總單數(shù)同比增長(zhǎng)13.5%。累計(jì)私有云互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院客戶(hù)240余家,其中包括50余家三甲醫(yī)院。
  投資建議:公司與浙大計(jì)算機(jī)創(chuàng)新技術(shù)研究院、浙江省智慧醫(yī)療創(chuàng)新中心正式達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議,三方將致力于推動(dòng)AI技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共贏,多方的業(yè)務(wù)合作有望為公司帶來(lái)新機(jī)遇??紤]到宏觀局勢(shì)可能帶來(lái)的回款壓力以及行業(yè)整體處于需求復(fù)蘇階段,我們下調(diào)了盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.33、22.86與28.18億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.63、2.25與3.12億元,對(duì)應(yīng)PE分別為62、45、32倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:公司經(jīng)營(yíng)季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),Hi-HIS新一代醫(yī)療信息系統(tǒng)推進(jìn)緩慢,醫(yī)療信息化需求復(fù)蘇不如預(yù)期,電子病歷政策實(shí)施進(jìn)展滯后。
創(chuàng)業(yè)慧康股票研究報(bào)告
 
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