久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

事件1：七部門印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》
　　工業(yè)和信息化等七部門聯(lián)合印發(fā)《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》?！斗桨浮诽岢觯帣C械行業(yè)營業(yè)收入平均增速達到3%以上，到2024年達到8.1萬億，培育一批具有競爭力的中小企業(yè)特色集群和10個左右千億級具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
　　點評：
　　1.儀器儀表：產(chǎn)業(yè)集中度不高、高端產(chǎn)品國際競爭力不強是我國儀器儀表行業(yè)的核心痛點，對此，文件提出“支持優(yōu)勢企業(yè)更好地整合行業(yè)資源”，“提高高端儀器研發(fā)效率”等意見。
　　（1）近年來，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)與高準確性、高穩(wěn)定性、高可靠性的計量技術(shù)相結(jié)合是儀器儀表行業(yè)的一大趨勢。此次工作方案的發(fā)布有望加劇行業(yè)內(nèi)的馬太效應(yīng)，利好具備技術(shù)、成本優(yōu)勢的頭部企業(yè)。
　　（2）走向全球化是行業(yè)的第二大趨勢。盡管過去高端儀器儀表市場以歐美、日本企業(yè)為主，近年來部分國內(nèi)廠家已在傳感器等關(guān)鍵零部件上實現(xiàn)突破，產(chǎn)品性能比肩海外競爭對手。此次工作方案有望加速這些企業(yè)海外市場的開拓。
　　強烈推薦金卡智能（全球智能燃氣系統(tǒng)龍頭）、康斯特（國內(nèi)數(shù)字壓力校準龍頭，海外市場第一梯隊）、匯中股份（超聲波流體測量龍頭，外銷是核心戰(zhàn)略和增長點）。
　　2.機床：政策中與工業(yè)母機相關(guān)的具體內(nèi)容主要包括以下四點。①“充分發(fā)揮國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金、工業(yè)母機基金等政府投資基金作用，引導(dǎo)社會資金加大對制造業(yè)的投入力度”；②“在工業(yè)母機基礎(chǔ)零部件等戰(zhàn)略性基礎(chǔ)性領(lǐng)域加強“專精特新小巨人、單項冠軍企業(yè)、領(lǐng)航企業(yè)培育”；③ “推進產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，培育建設(shè)一批機械裝備制造中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群、工業(yè)母機等領(lǐng)域先進制造業(yè)集群”；④“統(tǒng)籌推進補短板、鍛長板、強基礎(chǔ)、育新興，激發(fā)工業(yè)母機等重點細分行業(yè)內(nèi)生持續(xù)增長動力”。
　　本次政策全方位、多角度地促進機床行業(yè)發(fā)展，重點落在需求端、資本端、上游零部件產(chǎn)業(yè)、整機產(chǎn)業(yè)4個方面。從高頻數(shù)據(jù)來看，機床行業(yè)周期呈現(xiàn)出磨底特征，政策刺激疊加庫存周期見底，有望迎來向上拐點。高端化、國產(chǎn)替代是機床行業(yè)長期主線，國內(nèi)龍頭有望抓住機遇，持續(xù)提升市占率。推薦受益于制造業(yè)景氣度復(fù)蘇+機床行業(yè)集中度提升+國產(chǎn)替代的標的，重點推薦華中數(shù)控、海天精工、紐威數(shù)控，建議關(guān)注科德數(shù)控、秦川機床、國盛智科等。
　　3.機器人：《方案》指出要加快推進機器人技術(shù)重大工程項目建設(shè)，持續(xù)擴大工業(yè)機器人的需求。根據(jù)睿工業(yè)MIR數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國整體工業(yè)機器人銷量為14萬臺左右，同比微增約1%。國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌抗住壓力，整體增長率達到23%，遠高于上半年工業(yè)機器人整體市場增速，內(nèi)資市場份額占比也首度突破40%。此次發(fā)布的《方案》有望進一步拉動工業(yè)機器人需求觸底回升，國產(chǎn)龍頭廠商有望受益于行業(yè)回暖+市場份額提升，獲得遠高于行業(yè)平均的增速。
　　強烈推薦埃斯頓（國產(chǎn)六軸機器人龍頭，有望充分受益工業(yè)焊接領(lǐng)域機器人換人）、凱爾達（深耕焊接領(lǐng)域，焊接機器人+焊接設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈布局）。
　　風險提示：重點下游行業(yè)資本開支較弱、原材料價格波動、外貿(mào)環(huán)境惡化、地緣政治擾動。