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9月1日，公司發(fā)布8月份產(chǎn)銷報告，8月新能源汽車銷量達27.44萬輛，同比+57.5%，環(huán)比+4.66%，首次突破27萬輛，較2023年1月銷量漲超81.3%,已連續(xù)6個月保持在“20萬+”平臺，上半年累計銷售新能源汽車179.2萬輛，同比+83.1%。
　　純電反超插混，增長態(tài)勢良好。8月純電乘用車銷量達14.56萬輛，同比+76.14%，環(huán)比+8.05%，插電乘用車銷量達12.85萬輛，同比+40.70%，環(huán)比+1.69%。上半年純電銷量累計89.72萬輛，同比+84.2%，插電銷量累計88.61萬輛，同比+81.90%。盡管上半年前7月插電乘用車?yán)塾嬩N量更高，但自5月份開始，純電銷量反超插電，并保持了更高的環(huán)比增長，8月純電乘用車2023年累計銷量首次超過插電乘用車。
　　新車型上市，持續(xù)拓展高端市場。8月騰勢D9維持高銷量，銷量達10035輛，基本與上月持平，連續(xù)6月維持1萬+銷量，穩(wěn)坐豪華MPV銷量第一。新車型騰勢N7于7月3日正式上市并開啟交付，8月銷量1480輛，今年累計交付1480輛，預(yù)計后續(xù)會有爬升。新車型騰勢N8于8月5日上市發(fā)布，定位“全場景SUV”。未來，騰勢，仰望，與方程豹將為比亞迪打開中高端市場，實現(xiàn)國產(chǎn)替代。
　　中端車型銷量依舊強勁，秦、宋、海豚家族銷量持續(xù)爬坡。8月王朝與海洋系列銷量達262,571輛，同比+50.9%。其中秦家族依然為王朝中最暢銷的車型，8月銷量4.50萬輛，同比+14%，環(huán)比+0.69%，2月上市的秦PLUSDM-i 2023冠軍版幫助秦家族穩(wěn)居新能源轎車銷量榜第一。宋家族（含宋PLUS）表現(xiàn)亮眼，8月總銷量達5.79萬輛，同比+36%，環(huán)比+13.04%。宋PLUS冠軍版6月上市，對宋家族銷量有明顯拉升。海豚家族為海洋系列的中流砥柱，針對年輕化市場，該家族8月銷量達3.27萬輛，同比+39.33%，環(huán)比+2.35%，符合預(yù)期。
　　海鷗車型銷量騰飛，拓展A00級電車市場。4月26日上市，海鷗定位為微型代步車，主要客戶為女性，售價7.38-8.98萬元，8月銷量3.5萬輛，較6月環(huán)比+24.43%。海鷗銷量超越五菱繽果，有望進一步拓展市場空間。
　　投資建議：公司目前多款主力車型已完成改款升級，下半年已上市與即將上市車型：騰勢N7，N8，仰望U8，宋L，驅(qū)逐艦07等幫助公司拓寬客戶群體，提升品牌效應(yīng)，新能源下鄉(xiāng)與充電樁建設(shè)從需求方面帶動公司新能源車銷量增長。我們預(yù)計2023/24/24年實現(xiàn)歸母凈利潤295/411/589億元，對應(yīng)PE分別為24.6/17.6/12.3X，維持“強烈推薦”評級。
　　風(fēng)險提示：1、需求不及預(yù)期；2、競爭格局惡化。