>> 國盛證券-傳媒行業(yè)周報：首批國產(chǎn)大模型獲批，今年第二批進口游戲版號發(fā)放-230904
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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| 924KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
顧晟 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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行情概覽：上周（8.28-9.1）中信一級傳媒板塊上漲4.94%。上周AI應(yīng)用板塊在催化事件影響下反彈，傳媒板塊也跟隨上漲。長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時，將提升市場對于AI產(chǎn)業(yè)的認知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進入應(yīng)用落地數(shù)據(jù)驅(qū)動階段。我們繼續(xù)維持中期策略觀點，傳媒板塊在AI驅(qū)動下配置正當時，建議重視今年傳媒板塊機會。
板塊觀點與推薦標的：1）大模型：昆侖萬維、科大訊飛、360等；2）數(shù)據(jù)：中國科傳、中國出版、中信出版、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；3）游戲：紫天科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、完美世界等；4）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長江傳媒等；5）AI其他應(yīng)用：掌閱科技、中文在線、易點天下、藍色光標、奧飛娛樂、天地在線、華策影視、芒果超媒等。6）港股：關(guān)注降本增效推進虧損收窄的平臺型企業(yè)【快手】，與疫情恢復(fù)進展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團】。
國內(nèi)首批大模型版號發(fā)放，百度華為訊飛商湯騰訊等11家獲準。8月31日起，11家通過《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案的AI大模型產(chǎn)品將陸續(xù)上線，面向全社會開放。首次獲批上線的8個企業(yè)/機構(gòu)的大模型位列第一批名單中，包括：百度的“文心一言”、百川智能、商湯科技大模型應(yīng)用“商量SenseChat”、清華系A(chǔ)I公司智譜華章的“智譜清言”、抖音的云雀大模型、“紫東太初”、上海人工智能實驗室的書生大模型、MiniMax的ABAB大模型。國產(chǎn)大模型廣泛上線為應(yīng)用層鋪設(shè)堅實基礎(chǔ)，國內(nèi)AI應(yīng)用生態(tài)或?qū)⒂瓉矸睒s。
第二批進口游戲版號發(fā)放，共31款進口游戲獲批。2023年8月29日國家新聞出版署發(fā)放今年第二批進口游戲版號共31款進口游戲獲批，包括22款移動游戲、8款客戶端游戲和2款switch游戲(1款游戲同時獲得多端版號)。騰訊《航海王:壯志雄心》、網(wǎng)易《指環(huán)工:紛爭》、完美世界《女調(diào)異聞錄:夜慕就影》，心動公司《旋轉(zhuǎn)音律》，祖龍星樂《阿凡達:重返潘多拉》，中青寶《魂之眼》《往事》等游戲在列，今年進口游戲版號已發(fā)放兩次，2023年1月-8月，已有58款進口游戲取得版號，較往年節(jié)奏有所加快，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境邊際改善，后續(xù)各公司新品將陸續(xù)上線，帶動板塊業(yè)績持續(xù)增長。
“文心一言”率先向全社會全面開放，全新AI原生應(yīng)用將上線。8月31日，文心一言率先向全社會全面開放。用戶可以在應(yīng)用商店下載“文心一言APP”或登陸“文心一言官網(wǎng)”體驗。百度還將開放一批經(jīng)過全新重構(gòu)的AI原生應(yīng)用，讓廣大用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力。作為全球大廠中首個發(fā)布的生成式AI產(chǎn)品，文心一言的基礎(chǔ)模型文心大模型早在2019年就在國內(nèi)率先發(fā)布，近期升級的文心大模型3.5也持續(xù)在十余個國內(nèi)外權(quán)威測評中位居第一。近十年，百度累計研發(fā)投入超1400億元，壓強式研發(fā)投入讓百度實現(xiàn)厚積薄發(fā)，成為全球為數(shù)不多的、有著應(yīng)用、模型、框架、芯片四層全棧布局的AI公司，實現(xiàn)端到端優(yōu)化，并在各個層面都有領(lǐng)先業(yè)界的關(guān)鍵自研技術(shù)。
風險提示：政策監(jiān)管風險，競爭加劇風險。
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