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傳媒板塊本周表現(xiàn)：行業(yè)上漲4.94%，跑贏滬深300，跑贏創(chuàng)業(yè)板指。本周（8.28-9.3）傳媒行業(yè)上漲4.94%，跑贏滬深300（2.22%），跑贏創(chuàng)業(yè)板指（2.93%）。其中漲幅靠前的分別為紫天科技、生意寶、聯(lián)建光電、國(guó)聯(lián)股份等，跌幅靠前的分別為讀者傳媒、貴廣網(wǎng)絡(luò)、幸福藍(lán)海、三七互娛等。橫向比較來(lái)看，本周傳媒板塊在所有板塊中漲跌幅排名第7位。
　　重點(diǎn)關(guān)注：網(wǎng)信辦第二批算法模型備案發(fā)布，關(guān)注AIGC應(yīng)用落地進(jìn)展。1）9月1日國(guó)家網(wǎng)信辦發(fā)布第二批深度合成服務(wù)算法備案信息的公告，公布了110個(gè)算法備案信息。包括百度文心一言、字節(jié)云雀大模型、百川智能百川大模型、智譜清言、紫東太初、昆侖萬(wàn)維天工大模型、ABAB大模型、書生通用大模型。盤古大模型、騰訊混元助手大模型等在內(nèi)的AI大模型獲備案；應(yīng)用方面則集中于文本、圖片和視頻生成、語(yǔ)音和音樂(lè)合成、虛擬數(shù)字人等方向。其中涉及重點(diǎn)上市公司的模型及應(yīng)用包括昆侖萬(wàn)維“天工大模型”、視覺(jué)中國(guó)“大像AI圖像生成算法”等；2）隨著國(guó)內(nèi)大模型向互聯(lián)網(wǎng)用戶大規(guī)模開放服務(wù)，將獲得大量真實(shí)世界中的人工反饋，進(jìn)一步改進(jìn)迭代基礎(chǔ)模型，加速模型發(fā)展，創(chuàng)造更好的用戶體驗(yàn)，加速AIGC應(yīng)用尤其是2C應(yīng)用落地。
　　本周重要數(shù)據(jù)跟蹤：2023年暑期檔總票房206億元，多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。1）本周電影票房電影票房9.63億元，環(huán)比減少44.23%。票房前三名分別為《孤注一擲》、《學(xué)爸》和《封神第一部》。根據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，2023年暑期檔總票房206.19億元，總觀影人次5.04億，總場(chǎng)次3460.7萬(wàn)，均創(chuàng)歷史新高；2）綜藝節(jié)目方面，《披荊斬棘第三季》、《舞臺(tái)2023》和《密室大逃脫第五季》排名居前；3）游戲方面，《王者榮耀》仍為本周iOS游戲暢銷榜和安卓游戲熱玩榜第一名?！赌嫠泛汀侗缐模盒邱疯F道》在iOS游戲暢銷榜排名居前，《崩壞：星穹鐵道》和《原神》在安卓游戲熱玩榜上排名居前。
　　投資建議：持續(xù)看好景氣復(fù)蘇與中長(zhǎng)期AIGC等新科技落地，把握調(diào)整后的板塊布局機(jī)會(huì)。游戲、影視、廣告行業(yè)景氣度持續(xù)復(fù)蘇，AIGC及VR/AR等新業(yè)態(tài)逐步落地，從兩方面把握相關(guān)投資機(jī)會(huì)：1）持續(xù)看好低位估值修復(fù)，近期建議重點(diǎn)關(guān)注超跌的游戲板塊，關(guān)注廣告、影視產(chǎn)業(yè)鏈以及整體估值較低且具備“中特估”與AIGC雙重催化的國(guó)有傳媒板塊；2）AIGC持續(xù)看好IP、數(shù)據(jù)要素等底層要素，場(chǎng)景落地持續(xù)看好AI+文學(xué)、數(shù)字人、營(yíng)銷服務(wù)、電商、視頻、游戲等領(lǐng)域；（相關(guān)推薦標(biāo)的參見(jiàn)正文投資觀點(diǎn)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)；商譽(yù)及資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等。