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實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，符合此前業(yè)績(jī)預(yù)告：
　　1H23公司實(shí)現(xiàn)收入28.46億元，同比+32.0%；其中呷哺呷哺及湊湊分別實(shí)現(xiàn)銷售額13.8/14.0億元，同比分別+29.5%/+36.8%，主要得益于疫后線下客流的恢復(fù)及餐廳網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張。期內(nèi)，公司運(yùn)營(yíng)餐廳由去年同期1,008間增加至1,094家；其中，上半年呷哺呷哺/湊湊/趁燒分別新開店91/28/1間，由于商業(yè)原因關(guān)閉呷哺呷哺及湊湊49/3間門店。公司錄得歸母凈利潤(rùn)240.6萬元，符合此前業(yè)績(jī)預(yù)告。
　　呷哺呷哺品牌強(qiáng)調(diào)性價(jià)比，模型優(yōu)化下展店提速：
　　截至6月30日呷哺呷哺門店數(shù)合計(jì)841間，其中一線/二線/三線及以下城市門店占比分別37.8%/37.5%/24.4%。公司近年持續(xù)改革呷哺門店，包括強(qiáng)化“好吃不貴”的品牌調(diào)性、推廣小店模式、改善租售比、增加銷售時(shí)段、調(diào)整激勵(lì)機(jī)制等，上半年整體翻座率為2.4倍，去年同期為1.9倍；同店銷售同比+29.1%；客單價(jià)同比-4.7元至58.4元。呷哺呷哺品牌的開店指引也由年初的120家上調(diào)至140家；品牌還將致力于加快租售比的調(diào)整速度，目標(biāo)在2026年降至10%。
　　湊湊品牌恢復(fù)承壓，下調(diào)全年開店指引：
　　截至6月30日湊湊門店數(shù)合計(jì)249間，其中一線/二線/三線及以下城市/海外門店數(shù)占比分別36.1%/56.2%/2.8%/4.8%。上半年受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境影響，客單價(jià)較高的湊湊品牌同店恢復(fù)承壓，翻座率由去年同期1.9倍增長(zhǎng)至2.1倍，同店銷售同比+8.9%，其中一線/二線/三線城市及以下/海外市場(chǎng)的同店銷售同比+18.8%/-4.1%/-15.3%/+70.5%。湊湊品牌正經(jīng)歷調(diào)整陣痛期，除在研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷等方面的調(diào)整，品牌還會(huì)加快推新速度，在拉新及提升復(fù)購(gòu)方面做出努力。公司已將開店指引由年初約70家降至45家。
　　維持“持有”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)4.35港元：
　　預(yù)計(jì)公司23-25年EPS分別為0.12/0.27/0.37元，目標(biāo)價(jià)4.35港元，對(duì)應(yīng)24年15倍PE，較現(xiàn)價(jià)有18.8%的漲幅空間，維持“持有”評(píng)級(jí)。