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核心觀(guān)點(diǎn)
　　供應(yīng)方面，產(chǎn)量繼續(xù)沖高但增速放緩，近期期現(xiàn)價(jià)格均有走高，給予硅廠(chǎng)一定生產(chǎn)動(dòng)力，短期來(lái)看產(chǎn)量仍將維持高位，增速需關(guān)注大廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度。需求端前期去庫(kù)顯著、部分行業(yè)開(kāi)工預(yù)期將有走高，或?qū)?duì)工業(yè)硅需求端有所支撐，但持續(xù)性有待考量。整體而言，終端打出利好預(yù)期，而基本面偏空現(xiàn)實(shí)尚未反轉(zhuǎn)，兩者驅(qū)動(dòng)暫難分伯仲，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)處于寬幅震蕩，關(guān)注上下游去庫(kù)及新產(chǎn)能投放情況。
　　上周總結(jié)：上周期價(jià)在宏觀(guān)利好和基本面相對(duì)弱勢(shì)的矛盾中走勢(shì)震蕩，周度漲幅較?。滑F(xiàn)貨市場(chǎng)貨源結(jié)構(gòu)性偏緊，各牌號(hào)報(bào)價(jià)有所上調(diào)，其中低牌號(hào)漲幅更大。供應(yīng)方面，產(chǎn)量繼續(xù)沖高但增速放緩，近期期現(xiàn)價(jià)格均有走高，給予硅廠(chǎng)一定生產(chǎn)動(dòng)力，短期來(lái)看產(chǎn)量仍將維持高位，增速需關(guān)注大廠(chǎng)復(fù)產(chǎn)進(jìn)度。需求端前期去庫(kù)顯著、部分行業(yè)開(kāi)工預(yù)期將有走高，或?qū)?duì)工業(yè)硅需求端有所支撐，但持續(xù)性有待考量。具體來(lái)看，多晶硅料近期供應(yīng)緊缺，價(jià)格有所回暖，但受制于新產(chǎn)能投放有限，預(yù)計(jì)后期產(chǎn)量增量空間較小；有機(jī)硅企業(yè)基本結(jié)束檢修、基本處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，開(kāi)工有增長(zhǎng)預(yù)期，但仍需關(guān)注庫(kù)存邊際變化、及其反映的終端消費(fèi)力度。硅鋁合金訂單表現(xiàn)平平，開(kāi)工率環(huán)比持平。庫(kù)存方面，社會(huì)庫(kù)存降速較快，倉(cāng)單庫(kù)存持續(xù)累積，總庫(kù)存僅邊際小幅減少，總量仍是遠(yuǎn)期需求難以及時(shí)消化的隱患。整體而言，終端給出利好預(yù)期，而基本面偏空現(xiàn)實(shí)尚未反轉(zhuǎn)，兩者驅(qū)動(dòng)暫難分伯仲，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)處于寬幅震蕩，關(guān)注上下游去庫(kù)及新產(chǎn)能投放情況。
　　平衡表調(diào)整說(shuō)明：1.調(diào)整工業(yè)硅8月開(kāi)工。