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中郵證券-星云股份(300648)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型陣痛期,光儲(chǔ)充一體化加速推進(jìn)-230908
上傳日期:
2023/9/10
大小:
677KB
格式:
pdf 共5頁
來源:
中郵證券
評(píng)級(jí):
增持(首次)
作者:
王磊
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
事件:公司8月28日發(fā)布2023年半年報(bào)。
2023H1公司營(yíng)收4.6億元,同比-17.0%;歸母凈利潤(rùn)-0.5億元;其中2023Q2公司營(yíng)收3.1億元,同環(huán)比分別-29.3%/+95.4%,歸母凈利潤(rùn)-0.02億,同環(huán)比分別-180.0%/+40.7%。
收入端:鋰電設(shè)備承壓。2023H1公司鋰電設(shè)備、檢測(cè)服務(wù)、其他業(yè)務(wù)(主要系儲(chǔ)能和充電樁)營(yíng)收分別為3.3/0.5/0.8億元;同比分別為-23.87%/+0.28%/+19.28%。鋰電設(shè)備的營(yíng)收減少,主要是公司主動(dòng)減少了部分低毛利率的訂單。
利潤(rùn)端:2023H1公司毛利率、凈利率分別26.5%/-11.57%,同比分別+1.37pcts/-10.36pcts,主要系推廣“光儲(chǔ)充超充站”,四項(xiàng)費(fèi)用率總體上升14.15pcts。
定增發(fā)力儲(chǔ)能,政策發(fā)力,積極推動(dòng)光儲(chǔ)充一體化。公司已研發(fā)推出了覆蓋100KW--3450KW不同功率段的PCS,公司的PCS產(chǎn)品獲得“2023年度中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最佳PCS供應(yīng)商獎(jiǎng)”。公司擬定增不超過12億元,用于星云儲(chǔ)能系統(tǒng)及電池關(guān)鍵部件制造和檢測(cè)中心項(xiàng)目+補(bǔ)流,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后儲(chǔ)能和充電樁領(lǐng)域可形成工商業(yè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能PCS分別810、1800套,直流快充樁及直流模塊8100套。2023年3月,福建7部門下發(fā)《福建省“光儲(chǔ)充檢”充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理指南(試行)》,預(yù)計(jì)未來隨著各地具體政策的落地,“儲(chǔ)能+快充”的模式將得到快速推廣。公司與合作伙伴共同開發(fā)并推廣“光儲(chǔ)充檢智能超充站”整體解決方案。
與時(shí)代星云合作,有望推動(dòng)儲(chǔ)能和充電樁放量。2023年公司預(yù)計(jì)和時(shí)代星云關(guān)聯(lián)銷售4億元,關(guān)聯(lián)采購(gòu)1億元,公司與時(shí)代星云、星云智慧合作,有效資源整合,隨著項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn),有望推動(dòng)儲(chǔ)能和充電樁業(yè)務(wù)放量。
盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):
我們預(yù)測(cè)公司2023-2025年?duì)I收分別為17.3/23.9/31.9億元,歸母凈利潤(rùn)分別為0.3/1.1/2.1億元,對(duì)應(yīng)PE分別為143/35/18倍,首次覆蓋,給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期;研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。
星云股份股票研究報(bào)告
光大證券-星云股份(300648)2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):轉(zhuǎn)型期陣痛,加速布局新業(yè)務(wù)-230516
浙商證券-星云股份(300648)2022年報(bào)及2023年一季度點(diǎn)評(píng)報(bào)告:鋰電業(yè)務(wù)盈利有望修復(fù),儲(chǔ)能業(yè)務(wù)規(guī)?;铀?230503
浙商證券-星云股份(300648)深度報(bào)告:國(guó)內(nèi)鋰電檢測(cè)設(shè)備龍頭,儲(chǔ)能及充電樁業(yè)務(wù)注入新動(dòng)能-221127
華鑫證券-星云股份(300648)公司事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告:二季度環(huán)比扭虧為盈,“光儲(chǔ)充檢”逐步放量-220913
中航證券-星云股份(300648)Q2業(yè)績(jī)環(huán)比扭虧為盈,光儲(chǔ)充檢打造第二成長(zhǎng)曲線-220826
國(guó)盛證券-星云股份(300648)單季度營(yíng)收創(chuàng)新高,“光儲(chǔ)充檢”推動(dòng)迎來加速-220824
國(guó)盛證券-星云股份(300648)“光儲(chǔ)充檢智能超充站”陸續(xù)落地,加速用電后服務(wù)業(yè)務(wù)布局-220801
國(guó)盛證券-星云股份(300648)拓寬業(yè)務(wù)布局,實(shí)現(xiàn)加速成長(zhǎng)-220428
光大證券-星云股份(300648)2021年年報(bào)點(diǎn)評(píng):加強(qiáng)大客戶綁定,增長(zhǎng)動(dòng)力明確-220417
光大證券-星云股份(300648)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公告點(diǎn)評(píng):綁定核心人員利益,彰顯高速發(fā)展信心-211228
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