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核心觀點：新房單周銷售低迷，南京全面解除限購政策
　　我們跟蹤的64城新房單周銷售低迷，成交面積同環(huán)比均下降；17城二手房單周成交面積同比增長環(huán)比下降。本周土地成交溢價環(huán)比增長，高能級城市土拍熱度依舊，優(yōu)質央國企拿地補貨意愿強。本周多家國有大行官宣下調存量房貸利率，蘇州等強二線城市宣布執(zhí)行“認房不認貸”政策，南京更全面解除核心區(qū)域限購政策。我們認為當前住房供求關系改善政策推進速度表現(xiàn)優(yōu)于市場預期，市場供求關系有望盡快改善，需求情況有望得到釋放，三季度市場信心有望持續(xù)提升，行業(yè)估值將陸續(xù)修復，新房市場有望企穩(wěn)，二手房成交持續(xù)回暖，板塊仍具備較好的投資機會，維持行業(yè)“看好”評級。
　　政策端：國有大行下調存量房貸利率，多地落實“認房不認貸”
　　中央層面：中國銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行均官宣降低存量房貸利率；國家副主席何立峰強調保障性住房要實施嚴格封閉管理；
　　地方層面：蘇州、杭州、南京、無錫、大連均落地“認房不認貸”政策；綿陽加強對符合政策生育二孩、三孩的家庭購買新建商品住房的補貼；嘉興加強人才引進住房保障力度。
　　市場端：土地成交溢價率環(huán)比增長，廣州土拍市場火熱
　　銷售端：根據房管局數(shù)據，2023年第36周，全國64城商品住宅成交面積202萬平米，同比下降32%，環(huán)比下降36%；從累計數(shù)值看，年初至今64城成交面積達12621萬平米，累計同比下降13%。全國17城二手房成交面積為130萬平米，同比增速27%，前值1%；年初至今累計成交面積5922萬平米，同比增速30%，前值30%。
　　投資端：2023年第36周，全國100大中城市推出土地規(guī)劃建筑面積3884萬平方米，成交土地規(guī)劃建筑面積1604萬平方米，同比下降56%，成交溢價率為5.6%。一線城市成交土地規(guī)劃建筑面積210萬平方米，同比增加262%；二線城市成交土地規(guī)劃建筑面積434萬平方米，同比下降60%；三線城市成交土地規(guī)劃建筑面積960萬平方米，同比下降62%。保利以底價20.3億元摘得廣州海珠年內首宗宅地，計容建面11.8萬方。華潤置地底價9.72億元摘得武漢出讓東湖開發(fā)區(qū)1宗地塊，土地面積8.6萬方，建筑面積22.3萬方。中海外以底價4.37億元摘得原天陽藥業(yè)地塊，地塊用地面積為2.4萬方，規(guī)劃建筑面積為4.0萬方，容積率為1.65。廣州海珠區(qū)上涌果樹公園北側地塊和番禺區(qū)大石街新光快速西側地塊迎來多家房企爭搶，最終雙雙封頂轉入搖號環(huán)節(jié)，攬金約138.7億元。
　　融資端：國內信用債累計發(fā)行同比增長
　　2023年第36周，信用債發(fā)行60億元，同比增加43%，環(huán)比減少56%，平均加權利率3.42%，環(huán)比減少12BPs；海外債無新增發(fā)行。
　　風險提示：（1）市場信心恢復不及預期，政策影響不及預期，房企資金風險進一步加大；（2）調控政策超預期變化，行業(yè)波動加劇。