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本周滬深300下跌1.36%，創(chuàng)業(yè)板下跌2.4%，其中通信板塊上漲0.02%，板塊價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)于大盤；通信（中信）指數(shù)的128支成分股本周內(nèi)換手率為1.86%；同期滬深300成份股換手率為0.23%，板塊整體活躍程度強(qiáng)于大盤。
　　通信板塊個(gè)股方面，本周漲幅居前五的公司分別是：神宇股份（17.33%）、廣哈通信（14.64%）、高斯貝爾（14.36%）、高鴻股份（13.52%）、碩貝德（12.4%）；跌幅居前五的公司分別是：工業(yè)富聯(lián)（-10.21%）、天孚通信（-7.40%）、新易盛（-6.46%）、中際旭創(chuàng)（-6.15%）、中興通訊（-5.77%）。
　　國內(nèi)首次運(yùn)營商N(yùn)R-NTN低軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證完成，關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈。9月7日，根據(jù)人民郵電報(bào)報(bào)道，中國移動(dòng)、中興通訊和是德科技共同完成了國內(nèi)首次運(yùn)營商N(yùn)R-NTN低軌衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證，成功實(shí)現(xiàn)了手機(jī)衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)。這一重大突破將開啟手機(jī)直連低軌衛(wèi)星的新時(shí)代，為未來空天地融合網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此次實(shí)驗(yàn)室模擬驗(yàn)證采用了3GPPR17 NR-NTN國際標(biāo)準(zhǔn)，旨在驗(yàn)證NR-NTN透明轉(zhuǎn)發(fā)和星上再生兩種基本組網(wǎng)模式下的手機(jī)直連低軌衛(wèi)星的技術(shù)可行性。8月29日/9月8日，華為分別發(fā)布Mate 60 Pro/Pro+，其均可支持衛(wèi)星通話，即在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以進(jìn)行衛(wèi)星電話工作，我們預(yù)計(jì)采用了天通一號衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)。業(yè)務(wù)開通方面，中國電信于9月8日亦推出了直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，月租費(fèi)僅需10元/月，且在中國電信App就能夠開通。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四大環(huán)節(jié)，當(dāng)前發(fā)展階段仍處早期，主要集中于空間段及地面段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，上游衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射及地面設(shè)備中的地面站建設(shè)將率先受益，衛(wèi)星平臺(tái)和載荷是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中兩大核心細(xì)分，衛(wèi)星平臺(tái)包括結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、遙感測控系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)等，衛(wèi)星載荷包括天線分系統(tǒng)、轉(zhuǎn)發(fā)器分系統(tǒng)及其它金屬/非金屬材料和電子元器件等，地面設(shè)備主要包括固定地面站、移動(dòng)式地面站及用戶終端。從產(chǎn)業(yè)價(jià)值分布來看，中下游占比更高，隨著技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，應(yīng)用端相關(guān)環(huán)節(jié)將接力迎來快速發(fā)展階段。建議重點(diǎn)關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信載荷、射頻單元、核心網(wǎng)、運(yùn)營等核心產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的：上海瀚訊、鋮昌科技、震有科技、信科移動(dòng)、盛路通信、華力創(chuàng)通、中國衛(wèi)通等。
　　24屆國際光電博覽會(huì)完美謝幕，800G/1.6T/硅光/LPO等悉數(shù)登場。9月6日，第24屆光博會(huì)開幕，其參展規(guī)模創(chuàng)歷史新高，展會(huì)覆蓋信息通信、光學(xué)、激光、紅外、紫外、傳感、創(chuàng)新、新型顯示等光電全產(chǎn)業(yè)。據(jù)官方新聞，參展現(xiàn)場火熱，首日進(jìn)場觀眾共計(jì)55954人，其中海外觀眾1953人，觀眾數(shù)量比2021年增長32%。光模塊產(chǎn)品展示方面，中際旭創(chuàng)現(xiàn)場展示基于自主研發(fā)的硅光COSA和Nano ITLA的High Tx Power 400GOpenZR+ QSFP-DD以及400GLHCFP2 DCO相干光模塊等產(chǎn)品;光迅科技集中展示了800G高速光模塊、1.6T高速光模塊、高輸出光功率400GZR+光模塊等產(chǎn)品。800G交換機(jī)及LPO方面，紫光股份旗下新華三集團(tuán)展示了最新研制的全球首款800GLPO液冷數(shù)據(jù)中心交換機(jī)H3CS9827-64E，該交換機(jī)整機(jī)帶寬高達(dá)51.2T，支持64個(gè)800G端口，且融合LPO線性直驅(qū)動(dòng)技術(shù)、雙冷板散熱設(shè)計(jì)、智能無損等先進(jìn)技術(shù)。隨著生成式人工智能持續(xù)推進(jìn)，數(shù)據(jù)中心對計(jì)算能力的需求也隨之升級，800G/1.6T等高端光模塊有望逐步完成升級換代，硅光/LPO等新技術(shù)亦有望取得新突破。根據(jù)Yole Intelligence光電業(yè)務(wù)高級分析師Martin Vallo博士表示，光模塊市場增長了19.3%，從2021年的98億美元增至2022年的110億美元，且預(yù)計(jì)至2028年將達(dá)到223億美元，2022-2028年的復(fù)合年增長率為12%。主要原因?yàn)榇笮驮品?wù)運(yùn)營商和需要增加光網(wǎng)絡(luò)容量的電信運(yùn)營商對800G高速光模塊的大量需求。建議重點(diǎn)關(guān)注高端光芯片/光模塊廠商：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、源杰科技、博創(chuàng)科技等。
　　騰訊混元大模型正式亮相，AI大模型持續(xù)深化有望帶來云算力升級。9月7日，在2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊混元大模型正式亮相，并宣布通過騰訊云對外開放。大模型加速產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全新智能時(shí)代，以人工智能為代表的前沿技術(shù)，正成為推動(dòng)科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、生產(chǎn)力躍遷的重要驅(qū)動(dòng)力量。會(huì)上，騰訊云總裁邱躍鵬表示：“云是大模型的最佳載體，大模型將開創(chuàng)下一代云服務(wù)的全新形態(tài)?！币环矫?，高性能的云上算力，成了大模型的最佳助推器；搭載大模型能力的應(yīng)用，也通過云服務(wù)的方式落地。無論是訓(xùn)練大模型、還是使用大模型，都離不開云。另一方面，大模型將重新定義云上工具，效能顯著提升，企業(yè)可以通過云，使用智能化水平更高、更便捷易用的云產(chǎn)品。此外，大模型還可進(jìn)一步提升了云產(chǎn)品的效能。比如，騰訊云風(fēng)控大模型、騰訊云AI代碼助手、騰訊會(huì)議AI小助手等產(chǎn)品，都因?yàn)榇竽Ｐ湍芰Φ募映郑瑢?shí)現(xiàn)了顯著的效率提升和體驗(yàn)優(yōu)化。我們認(rèn)為未來云上AI算力將逐步成為大模型的有效助推器，同時(shí)AI應(yīng)用的持續(xù)推進(jìn)也將重新定義云計(jì)算，不斷提升云算力的性能和效能