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關(guān)注精裝修交付比例提升下的智能衛(wèi)浴市場，其中智能馬桶作為主要產(chǎn)品近年市場逐步擴(kuò)大。極米科技推億元補(bǔ)貼；品勝電子近期遞交主板上市申請。本周滬深300指數(shù)下跌1.36%，長江家用電器指數(shù)下跌2.14%，跑輸滬深300指數(shù)0.78pct。從細(xì)分板塊來看，本周長江白色家電、廚衛(wèi)家電、小家電、黑色家電、照明設(shè)備分別-2.35%/+0.04%/-1.34%/+3.02%/+0.21%。
　　子板塊核心數(shù)據(jù)追蹤：
　　白色家電&彩電：奧維云網(wǎng)36周數(shù)據(jù)顯示，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)線下渠零售額分別同比下降13.78%、下降7.17%、下降15.19%；空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)線上渠道零售額分別同比上升25.55%、下降2.19%，下降22.34%；彩電零售額線下渠道同比下降12.69%，線上渠道同比上升26.49%。
　　廚房電器：奧維云網(wǎng)36周數(shù)據(jù)顯示，油煙機(jī)線下渠道零售額同比下降5.49%，線上道零售額同比上升6.54%；燃?xì)庠罹€下渠道零售額同比下降4.41%，線上渠道零售額同比上升0.51%；集成灶線下零售額同比上升81.99%，線上零售額同比上升16.97%。燃?xì)鉄崴骶€下渠道零售額同比下降8.42%，線上渠道同比下降11.43%。
　　小家電：奧維云網(wǎng)36周數(shù)據(jù)顯示，電飯煲、洗碗機(jī)、養(yǎng)生壺、破壁機(jī)、掃地機(jī)器人線下渠道零售額分別同比下降16.04%、上升40.2%、下降9.68%、下降25.91%、上升2.17%；線上渠道零售額分別同比下降11.15%，上升4.60%、下降8.83%、下降20.53%，上升24.70%。
　　投資建議
　　關(guān)注精裝修交付比例提升下的智能衛(wèi)浴市場。上半年，住宅用地成交下滑32%，但同期精裝率60%以上的城市占比仍達(dá)到64%，且主要集中在部分重點(diǎn)城市。其次8-10萬/平米的高端住宅精裝增長比較大，同時9000元以上/平米裝標(biāo)精裝增長率最快。以往通常2萬/平米以下的住宅才會選用國產(chǎn)品牌，2萬/平米以上則選用外資品牌，國產(chǎn)品牌的市場容量在不斷提升。以坐便器為例，普通坐便器占了52%，但是這幾年智能坐便器有了較大的發(fā)展，精裝配套率達(dá)到了37%。
　　關(guān)注家電企業(yè)近期動向。極米科技啟動億元補(bǔ)貼計劃，9月7日，2023年世界顯示產(chǎn)業(yè)大會在成都開幕，在系列活動“智能投影產(chǎn)業(yè)主題會”上，極米科技董事長鐘波表示，今年計劃啟動億元粉絲回饋計劃，用一億元真金白銀補(bǔ)貼產(chǎn)品價格；海外戰(zhàn)略方面，鐘波提出了每年100%增長的理想目標(biāo)。盡管公司目前的海外占比僅有20%左右，但增速非?？欤緦τ诤Ｍ馐袌鐾度氲馁Y源也十分重視。從歐美日等發(fā)達(dá)國家起步，遵循本地化策略，逐漸打入更多市場。近日品勝遞交主板上市申請，品勝是一家專注于消費(fèi)電子領(lǐng)域的制造商和品牌商，長期致力于移動電源、充電器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置電池及其他智能硬件等3C智能周邊產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)及銷售，現(xiàn)已發(fā)展形成了充電系列、手機(jī)內(nèi)配、創(chuàng)新電子三大核心系列產(chǎn)品。
　　建議關(guān)注：科沃斯、石頭科技、火星人、億田智能、老板電器、格力電器、海爾智家、海信家電、光峰科技。
　　風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟(jì)未能達(dá)到預(yù)期；3）家電行業(yè)價格戰(zhàn)加??；3）原材料價格上漲超預(yù)期等。