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股指動(dòng)態(tài)：美股、中概股、港股普遍下跌。標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)下跌1.29%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.93%，TAMAMA科技指數(shù)下跌1.53%；費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)下跌3.17%；納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)下跌7.01%；恒生科技指數(shù)下跌2.10%。
　　美股科技：熱門(mén)科技股表現(xiàn)分化，漲跌不一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，相比9月1日收盤(pán)價(jià)，8日盤(pán)后，谷歌合計(jì)上漲0.53%，微軟上漲1.71%，蘋(píng)果下跌5.95%，亞馬遜上漲0.08%，META上漲0.51%，英偉達(dá)下跌6.05%，特斯拉上漲1.42%，SNOWFLAKE上漲5.65%，英特爾上漲3.82%。
　　10年期國(guó)債及匯率：美國(guó)10年期國(guó)債利率由4.18%上漲至4.26%，累計(jì)上浮8bps；中國(guó)10年期國(guó)債利率由2.59%上漲至2.64%，累計(jì)上浮5.25bps。9月8日，美元兌人民幣中間價(jià)報(bào)7.22；較9月1日價(jià)7.18，累計(jì)調(diào)貶362個(gè)基點(diǎn)。
　　政策法規(guī)：
　　美國(guó)限制向部分中東國(guó)家銷(xiāo)售AI芯片，擴(kuò)大了對(duì)英偉達(dá)和AMD芯片的出口許可證要求，尤其是AI芯片。新規(guī)定披露于英偉達(dá)本周向紐約證券交易所提交監(jiān)管文件時(shí)，AMD也證實(shí)受到了這一變化的影響。文件稱，兩家公司在向一些中東國(guó)家出售其芯片之前都必須獲得許可，目的是阻止這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)售到中國(guó)。
　　重要事件前瞻：
　　軟銀旗下英國(guó)芯片設(shè)計(jì)部門(mén)Arm(ARM.O)IPO上市日期定于2023年9月14日。
　　谷歌為AI生成的選舉廣告商制定了新的披露規(guī)則，將于11月中旬生效。新規(guī)定主要為減少在2024年總統(tǒng)和國(guó)會(huì)選舉的競(jìng)選活動(dòng)中可能由AI工具生成的欺騙性信息。
　　核心觀點(diǎn)
　　海外AI預(yù)計(jì)將全面進(jìn)入付費(fèi)時(shí)代。微軟CFO近期公開(kāi)表示，“微軟的AI業(yè)務(wù)營(yíng)收將以整個(gè)行業(yè)史上最快的速度達(dá)到100億美元規(guī)?！?。本季度微軟已經(jīng)宣布365Copilot30美元/月的定價(jià)，目前用戶對(duì)30美元/月的Copilot服務(wù)反饋很不錯(cuò)，用戶是微軟AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，Microsoft 365擁有1.6億用戶群，隨著AI新產(chǎn)品不斷推出，未來(lái)有望持續(xù)提升AI產(chǎn)品付費(fèi)轉(zhuǎn)化率及ARPU值。此外，由谷歌投資、獲谷歌算力支持的被稱為對(duì)標(biāo)OpenAI的Anthropic公司，在英國(guó)和美國(guó)推出付費(fèi)版Claude聊天機(jī)器人，Claude此前只有免費(fèi)版本，此次推出的專(zhuān)業(yè)版售價(jià)在美國(guó)和英國(guó)售價(jià)分別是每月20美元/18英鎊，購(gòu)買(mǎi)之后，可以獲得優(yōu)先響應(yīng)、提前使用新功能、發(fā)送更多信息等功能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；巨頭競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；法律監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。