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2023年春節(jié)至9月8日，AI主題演繹復(fù)盤：2023年春節(jié)至今，A股計(jì)算機(jī)行業(yè)AI板塊內(nèi)部呈現(xiàn)輪動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領(lǐng)漲，2月6日算力開始上漲，而后進(jìn)入市場(chǎng)分化期。2月20日繼大模型、算力領(lǐng)漲后，2月27日-3月17日應(yīng)用端領(lǐng)漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預(yù)期的影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲，4月3日-4月14日應(yīng)用端領(lǐng)漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應(yīng)用端領(lǐng)漲，而后市場(chǎng)進(jìn)入分化期，6月12日-7月7日市場(chǎng)分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場(chǎng)進(jìn)入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場(chǎng)持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預(yù)期影響，華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的上漲。
　　AI大事件時(shí)間表（8月23日-9月22日）：美國(guó)時(shí)間8月23日，英偉達(dá)正式發(fā)布2024財(cái)年的第二財(cái)季財(cái)報(bào)，主要業(yè)績(jī)超市場(chǎng)預(yù)期。9月7日，騰訊在全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上正式發(fā)布混元大模型。9月8日，外灘大會(huì)上，螞蟻集團(tuán)正式發(fā)布金融大模型，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用落地、解決產(chǎn)業(yè)真命題。此后，華為將于2023年9月12日舉行新品發(fā)布會(huì)，主題為“萬(wàn)象更芯，重構(gòu)非凡”；并將于9月20-22日在上海世博展覽館和上海世博中心舉辦第八屆華為全聯(lián)接大會(huì)。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：9月7日，騰訊在全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，正式發(fā)布了自研的混元大模型?；煸竽Ｐ屯ㄟ^騰訊云對(duì)外開放，并已接入了騰訊廣告、游戲、金融科技、騰訊會(huì)議、微信搜一搜等產(chǎn)品?；煸竽Ｐ褪怯沈v訊從模型算法到機(jī)器學(xué)習(xí)框架，再到AI基礎(chǔ)設(shè)施的全鏈路自研的通用大語(yǔ)言模型，擁有超千億參數(shù)規(guī)模，預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料超2萬(wàn)億tokens，將作為騰訊云MaaS服務(wù)的底座，支持API直接調(diào)用，以及專屬大模型產(chǎn)品應(yīng)用構(gòu)建。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關(guān)注AI行情演繹：
　　1、算力層：建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊產(chǎn)業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等，以及其他算力相關(guān)廠商寒武紀(jì)、鴻博股份、海光信息、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等。
　　2、應(yīng)用層：隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》出臺(tái)、正式實(shí)施，以及微軟Copilot定價(jià)落地，商業(yè)化產(chǎn)品應(yīng)用落地加速，建議關(guān)注金山辦公（合作的首批備案大模型：MiniMax、百度文心、智譜AI）及其他卡位核心的應(yīng)用軟件，如福昕軟件（合作的首批備案大模型：百度文心）、萬(wàn)興科技（合作的首批備案大模型：百度文心、科大訊飛星火大模型）、同花順、彩訊股份（合作的首批備案大模型：百度文心）等，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價(jià)值重估機(jī)會(huì)的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技等）。
　　3、基礎(chǔ)層：建議中長(zhǎng)線持續(xù)關(guān)注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關(guān)注科大訊飛（首批大模型備案公司）、三六零、思美傳媒（首批大模型備案公司智譜戰(zhàn)略合作伙伴）、博彥科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：AI落地不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。