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8月乘用車行業(yè)銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，預(yù)計(jì)9月需求將繼續(xù)改善。據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，8月全國(guó)狹義乘用車批發(fā)銷量223.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.5%，環(huán)比7月增長(zhǎng)8.5%；8月全國(guó)狹義乘用車零售銷量192.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5%，環(huán)比7月增長(zhǎng)8.6%。8月各車企促銷力度加強(qiáng)，國(guó)家及地方層面亦出臺(tái)多項(xiàng)促進(jìn)汽車消費(fèi)的指引和整車，疊加成都車展前后有多款高性價(jià)比新車型推出，8月乘用車行業(yè)銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。隨著各地促消費(fèi)政策持續(xù)推出，秋季新車型陸續(xù)進(jìn)入交付階段，預(yù)計(jì)汽車消費(fèi)需求有望繼續(xù)向好。
　　8月新能源銷量表現(xiàn)亮眼。8月全國(guó)新能源乘用車批發(fā)銷量79.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.6%，環(huán)比7月增長(zhǎng)8.2%；8月全國(guó)新能源乘用車零售銷量71.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%，環(huán)比7月增長(zhǎng)11.8%，8月新能源乘用車銷量表現(xiàn)亮眼，多家新勢(shì)力車企單月銷量創(chuàng)下新高。近期Model 3煥新版、比亞迪海豹DM-i等多款重點(diǎn)新能源車型迎來上市，零跑C10、阿維塔12等新車型亮相慕尼黑車展，在國(guó)內(nèi)各類車展及新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)蓬勃開展、新能源出海持續(xù)加速等拉動(dòng)下，預(yù)計(jì)新能源車銷量仍將有望維持較高同比增速。
　　新款Model 3、Cybertruck等新車型即將交付，建議持續(xù)關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司。據(jù)特斯拉官網(wǎng)，Model 3煥新版于9月1日正式上市，后輪驅(qū)動(dòng)版定價(jià)25.99萬(wàn)元，長(zhǎng)續(xù)航版定價(jià)29.59萬(wàn)元。新款Model 3在外觀上采用了封閉式前臉、一體式尾燈等新設(shè)計(jì)，標(biāo)準(zhǔn)版/長(zhǎng)續(xù)航版CLTC工況續(xù)航從556km/668km提升至606km/713km；內(nèi)飾方面全面升級(jí)，新增氛圍燈帶、后排觸摸屏、通風(fēng)座椅、沉浸式音響系統(tǒng)（17個(gè)揚(yáng)聲器+2個(gè)功放）等舒適性配置；智能駕駛硬件預(yù)計(jì)將沿用HW3.5配置。新款Model 3預(yù)計(jì)將于4季度開啟交付，有望為特斯拉銷量增長(zhǎng)注入新動(dòng)能。據(jù)外媒報(bào)道，德州工廠已生產(chǎn)約100輛Cybertruck，預(yù)計(jì)Cybertruck即將于9月開啟交付；預(yù)計(jì)新款Model 3、Cybertruck等新車型4季度將為國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商提供更多配套機(jī)會(huì)，建議持續(xù)關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　從投資策略上看，預(yù)計(jì)在激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下，乘用車市場(chǎng)格局將加速重塑，頭部新能源車企將有望憑借在新能源技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，在新能源車方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的整車及零部件公司估值有望回升。建議持續(xù)關(guān)注特斯拉配套產(chǎn)業(yè)鏈及在墨西哥有工廠的零部件公司，重卡產(chǎn)業(yè)鏈、華為產(chǎn)業(yè)鏈以及在自動(dòng)駕駛、機(jī)器人及數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域有相關(guān)布局的零部件公司亦建議持續(xù)關(guān)注。
　　建議關(guān)注：新泉股份、愛柯迪、銀輪股份、岱美股份、拓普集團(tuán)、保隆科技、旭升集團(tuán)、三花智控、上聲電子、華域汽車、伯特利、多利科技、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、中國(guó)重汽、長(zhǎng)安汽車、上汽集團(tuán)、比亞迪等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響汽車需求、上游原材料價(jià)格波動(dòng)影響、車企價(jià)格戰(zhàn)壓力。