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市場(chǎng)行情回顧：本周申萬(wàn)傳媒板塊指數(shù)下跌6.56%，滬深300指數(shù)下跌0.78%，相對(duì)收益-5.78%，板塊表現(xiàn)弱于大盤；漲幅前三的行業(yè)分別是國(guó)防軍工（4.52%）、石油石化（2.63%）、煤炭（2.41%）。本周游戲板塊下跌8.00%，廣告營(yíng)銷板塊下跌4.15%，數(shù)字媒體板塊下跌5.43%，影視院線板塊下跌4.31%；出版板塊下跌9.55%，電視廣播板塊下跌5.71%。
　　騰訊發(fā)布混元大模型，中秋國(guó)慶定檔9部電影。本周，騰訊發(fā)布混元大模型，擁有超千億參數(shù)規(guī)模，預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料超2萬(wàn)億tokens，具有強(qiáng)大的中文理解與創(chuàng)作能力、邏輯推理能力，以及可靠的任務(wù)執(zhí)行能力。目前，混元大模型已經(jīng)接入騰訊50多個(gè)業(yè)務(wù)并取得初步效果，包括騰訊云、騰訊廣告、騰訊游戲、騰訊金融科技、騰訊會(huì)議、騰訊文檔等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品。目前有九部電影定檔中秋國(guó)慶檔，其中包括《前任4：英年早婚》、《堅(jiān)如磐石》、《貝肯熊：火星任務(wù)》、《好像也沒(méi)那么熱血》、《我是哪吒2之英雄歸來(lái)》、《莫斯科行動(dòng)》、《小美人魚之大海怪傳說(shuō)》、《功夫王之萌虎上山》和《志愿軍：雄兵出擊》，類型涵蓋了喜劇片、歷史片、動(dòng)畫片和動(dòng)作片等多個(gè)領(lǐng)域。
　　投資建議：建議調(diào)整關(guān)注五條投資主線：一是游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)放，2023年業(yè)績(jī)明確的游戲龍頭，建議關(guān)注三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、完美世界；二是持續(xù)跟蹤生成式AI技術(shù)落地情況，影視動(dòng)漫版權(quán)建議關(guān)注：奧飛娛樂(lè)、芒果超媒，圖片版權(quán)建議關(guān)注視覺(jué)中國(guó)。三是關(guān)注AI+和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)，當(dāng)前關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型發(fā)布情況和垂直小模型落地情況，建議關(guān)注：捷成股份、浙數(shù)文化；四是基于近期廣告主投放意愿增加，廣告行業(yè)復(fù)蘇良好建議關(guān)注廣告營(yíng)銷龍頭：分眾傳媒、兆訊傳媒、三人行。五是暑期檔票房創(chuàng)同期影史新高，關(guān)注中秋+國(guó)慶超長(zhǎng)檔期機(jī)會(huì)：光線傳媒、中國(guó)電影。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；行業(yè)政策趨嚴(yán)超預(yù)期；游戲版號(hào)發(fā)放不及預(yù)期；疫情擾動(dòng)影響影視和廣告營(yíng)銷。