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一、文生2D復(fù)盤：“千萬級(jí)數(shù)據(jù)和億級(jí)數(shù)據(jù)”是關(guān)鍵
　　我們認(rèn)為億級(jí)數(shù)據(jù)量將是3D出現(xiàn)涌現(xiàn)能力的一個(gè)重要突破節(jié)點(diǎn)。
　　在梳理了2D圖像發(fā)展路徑之后，我們發(fā)現(xiàn)有三個(gè)重要節(jié)點(diǎn)值得關(guān)注。
　　1）領(lǐng)跑模型出現(xiàn)：擴(kuò)散模型逐漸領(lǐng)先于GAN、自回歸模型，成為2D生成模型中主流模型；
　　2）首個(gè)千萬級(jí)2D數(shù)據(jù)集出現(xiàn)：ImageNet數(shù)據(jù)集已擁有22000類約1500萬張標(biāo)注圖像，基于ImageNet的比賽ILSVRC誕生了AlexNet、VGG、GoogleNet等經(jīng)典的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型；
　　3）破億數(shù)據(jù)集的出現(xiàn)：LAION數(shù)據(jù)集通過爬蟲突破上億數(shù)據(jù)量，Stable Diffusion基于LAION-5B的子集訓(xùn)練得到。
　　二、3D研究框架：已破千萬級(jí)數(shù)據(jù)集，OpenUSD加速數(shù)據(jù)集擴(kuò)張
　　未來，3D的發(fā)展將沿著如下思路進(jìn)行：OpenUSD統(tǒng)一數(shù)據(jù)表現(xiàn)形式和文件格式，使得3D數(shù)據(jù)集的量得以大幅提升，而更大數(shù)據(jù)集和更好模型相互促進(jìn)發(fā)展。
　　1）首個(gè)千萬級(jí)數(shù)據(jù)集出現(xiàn):7月11日發(fā)布的Objaverse-XL數(shù)據(jù)集包含1020萬3D資產(chǎn)，主要來源于網(wǎng)絡(luò)爬蟲，是目前最大的3D數(shù)據(jù)集。3D生成出現(xiàn)了具有統(tǒng)治地位的NeRF模型和千萬級(jí)數(shù)據(jù)集Objaverse-XL，3D發(fā)展到達(dá)2D圖像的“2020-2021年”。
　　2）數(shù)據(jù)集持續(xù)擴(kuò)大：USD簡化3D文件訪問，統(tǒng)一文件格式，提供了發(fā)展加速度。3D模型表示方式多樣，其中隱式表示越來越受重視；同時(shí)，3D數(shù)據(jù)文件多樣，通用格式解決模型互導(dǎo)問題。
　　三、文生3D的方向-擴(kuò)散模型+NeRF
　　1）目前4類3D生成路徑從易到難：掃描得3D、視頻得3D、圖生3D、文生3D。
　　2）文生3D是終極狀態(tài)：文生3D使得3D資產(chǎn)從“專業(yè)的”變成“大眾的”，是其他三種路徑的最終形態(tài)。目前已有的算法中，谷歌提出DreamFusion，是較早一批實(shí)現(xiàn)了“文生3D模型”的AI生成模式。和DreamFusion相同，其他文生3D模型的主要結(jié)構(gòu)也是“圖像訓(xùn)練模型+3D生成模型”的結(jié)構(gòu)。NeRF在3D生成模型領(lǐng)域具有統(tǒng)治地位。
　　3）近兩年，谷歌、英偉達(dá)、OpenAI、Meta、Apple公司都有“AI+3D”布局，對(duì)于3D的探索路徑主要集中在成熟度不高的圖片生成3D和文生3D領(lǐng)域。
　　四、文生3D成本測(cè)算：迭代次數(shù)萬級(jí)以上
　　1）2D的迭代次數(shù)：以2D為例，一般情況下，2D場(chǎng)景迭代20-50次左右即可實(shí)現(xiàn)要求。
　　2）3D的迭代次數(shù)：單個(gè)3D的AI生成目前迭代約30000次左右，選擇文生3D模型-Zero123在單個(gè)3090顯卡上運(yùn)行，單場(chǎng)景3D資產(chǎn)需要3-4小時(shí)左右生成。
　　3）一個(gè)3D資產(chǎn)生成算力成本約5元左右。假設(shè)未來迭代速度變快2倍，生成一個(gè)3D資產(chǎn)算力花費(fèi)約2.6元左右，相比于市場(chǎng)3D資產(chǎn)購買費(fèi)用，有巨大價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
　　五、投資建議：
　　3D對(duì)VR/AR游戲品類的影響：MR游戲，建議關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、恒信東方；
　　3D對(duì)美術(shù)密集型品類的影響：開放世界游戲，建議關(guān)注網(wǎng)易；動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)，關(guān)注光線傳媒、奧飛娛樂；
　　3D對(duì)一般3D游戲公司的影響：3D游戲，建議關(guān)注2022年三季度低基數(shù)的三七互娛、姚記科技、凱撒文化、星輝娛樂：其他優(yōu)質(zhì)游戲公司如吉比特、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界。
　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)推進(jìn)不及預(yù)期，法律及道德風(fēng)險(xiǎn)。