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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)上漲 4.25%，跑贏滬深300指數(shù)5.08個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第2。2023年初以來至今，醫(yī)藥行業(yè)下降9.75%，跑輸滬深300指數(shù)5.54個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第24。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為26倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為80.19%(+7.73pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為37.53%(+5.83pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為137.14%(+9.53pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來看，本周化學(xué)制劑為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為7.6%，其次是醫(yī)療設(shè)備，漲幅為6.3%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是血液制品，漲幅為1.9%。
　　醫(yī)藥處于底部區(qū)間，精選醫(yī)藥個(gè)股。9月14日，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室正式發(fā)布《國家組織人工晶體類及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材集中帶量采購公告（第1號(hào)）》，這標(biāo)志著國家高值耗材集采第四批正式拉開帷幕。此次集采的產(chǎn)品為人工晶體類及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)類醫(yī)用耗材，增材制造技術(shù)（即3D打印類）產(chǎn)品可自愿參加。醫(yī)藥行業(yè)持倉仍處于低配狀態(tài)，估值處于歷史底部區(qū)間，展望2023年下半年，我們看好“創(chuàng)新+出海、復(fù)蘇后半程、中特估”三條醫(yī)藥投資主線。
　　本周組合：通化東寶（600867）、新產(chǎn)業(yè)（300832）、賽諾醫(yī)療（688108）、福瑞股份（300049）、恩華藥業(yè)（002262）、普門科技（688389）、祥生醫(yī)療（688358）、貝達(dá)藥業(yè)（300558）、三諾生物（300298）、馬應(yīng)龍（600993）。
　　本周科創(chuàng)板組合：首藥控股（688197）、澤璟制藥-U（688266）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302）、心脈醫(yī)療（688016）、澳華內(nèi)鏡（688212）、榮昌生物（688331）、亞虹醫(yī)藥（688176）、邁得醫(yī)療（688310）、歐林生物（688319）、百克生物（688276）。
　　本周穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥（600276）、愛爾眼科（300015）、華廈眼科（301267）、云南白藥（000538）、同仁堂（600085）、太極集團(tuán)（600129）、華潤三九（000999）、上海醫(yī)藥（601607）、大參林（603233）、通策醫(yī)療（600763）。
　　本周港股組合：瑞爾集團(tuán)（6639）、科倫博泰（6990）、和黃醫(yī)藥（0013）、康方生物-B（9926）、基石藥業(yè)-B（2616）、諾輝健康（6606）、亞盛醫(yī)藥-B（6855）、先聲藥業(yè)（2096）、科濟(jì)藥業(yè)-B（2171）、微創(chuàng)機(jī)器人-B（2252）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。