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2023H1實(shí)現(xiàn)盈利為人民幣10.85億元，同比增長(zhǎng)8.25%：
　　2023H1公司實(shí)現(xiàn)收入為人民幣96.78億元，同比增長(zhǎng)32.5%；歸母凈利潤(rùn)為人民幣10.85億元，同比增長(zhǎng)8.25%；基本每股盈利人民幣0.51元，每股中期股息人民幣0.238元。期內(nèi)光伏玻璃收入為人民幣87.87億元（占總收入的90.79%），同比增長(zhǎng)35.85%，主要由于光伏玻璃新增產(chǎn)能釋放導(dǎo)致銷(xiāo)售數(shù)量的增長(zhǎng)，而平均銷(xiāo)售價(jià)格的下降抵消了部分增長(zhǎng)。
　　近期光伏玻璃價(jià)格小幅上漲，下半年盈利改善可期：
　　2023H1光伏玻璃毛利率為20.03%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。主要因?yàn)樯习肽旯夥Ａr(jià)格仍處于低位，但天然氣和純堿價(jià)格等主要原材料維持在高位。8月以來(lái)，受需求拉動(dòng)，項(xiàng)目投產(chǎn)較少，庫(kù)存天數(shù)下降，光伏玻璃價(jià)格維持微漲態(tài)勢(shì)。隆眾資訊最新數(shù)據(jù)顯示，3.2mm厚度的玻璃主流價(jià)格為28元/㎡，2.0mm厚度的玻璃主流價(jià)格為20元/㎡。光伏玻璃價(jià)格的上漲可以有效抵消純堿成本上漲，利好毛利率持續(xù)改善。
　　A股融資順利，海內(nèi)外積極擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)：
　　目前公司光伏玻璃總產(chǎn)能已達(dá)到20600噸。安徽鳳陽(yáng)四期4條1200噸產(chǎn)線計(jì)劃四季度點(diǎn)火投產(chǎn)，2023年底公司總產(chǎn)能將達(dá)到25400噸。此外，南通4條1,200噸產(chǎn)線將在明年二三季度點(diǎn)火。公司在A股融資順利，隨著40億可轉(zhuǎn)債以及60億定增完成，募集資金將有力支撐公司項(xiàng)目投產(chǎn)。基于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能收緊政策，公司在越南擴(kuò)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，未來(lái)將積極謀劃進(jìn)一步在東南亞地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)。海內(nèi)外的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，將有力保障后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
　　維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，給予目標(biāo)價(jià)24.86港元：
　　我們給予公司目標(biāo)價(jià)24.86港元，相當(dāng)于2023年和2024年17倍和12倍PE，目標(biāo)價(jià)較現(xiàn)價(jià)有41%上升空間，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)