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 5G基礎(chǔ)設(shè)施與終端建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，多模態(tài)應(yīng)用規(guī)模化落地。5G通信基座處于穩(wěn)步建設(shè)期，截至7月末，千兆網(wǎng)絡(luò)用戶占比為21.7%，仍有較大增量空間；小間距LED步入量產(chǎn)階段，超高清顯示產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇，2022年Mini/Micro LED密集立項(xiàng)，2023年進(jìn)入規(guī)模投產(chǎn)階段，XR虛擬拍攝技術(shù)拓展LED應(yīng)用場(chǎng)景，2023年多個(gè)虛擬影棚項(xiàng)目落地；VR銷售短期承壓，后續(xù)隨著消費(fèi)意愿修復(fù)，AIGC普及實(shí)現(xiàn)元宇宙數(shù)字資產(chǎn)生產(chǎn)力提升，VR終端有望由消費(fèi)屬性向工具屬性切換，未來(lái)出貨量有望高速增長(zhǎng)；創(chuàng)意龍頭Adobe推出Firefly商用計(jì)劃，推出100個(gè)積分/4.99美元/每月的訂閱服務(wù)，多模態(tài)大模型技術(shù)步入穩(wěn)定規(guī)?；\(yùn)營(yíng)。
　　華為無(wú)線通信技術(shù)迎突破，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步成熟。2023年華為開發(fā)者大會(huì)上，余承東宣布了“NearLink”（星閃技術(shù)）實(shí)現(xiàn)突破，華為由此擺脫了對(duì)國(guó)外藍(lán)牙連接技術(shù)的依賴。相比傳統(tǒng)的無(wú)線連接，星閃擁有更低功耗、更快速度、更低時(shí)延、更穩(wěn)連接、更廣覆蓋、更大組網(wǎng)，可以適用于消費(fèi)電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場(chǎng)景，為鴻蒙生態(tài)帶來(lái)革新體驗(yàn)。9月13日，華為5G推進(jìn)組宣布率先完成5G-A（即5.5G，是5G到6G之間的過(guò)渡技術(shù)）全部功能測(cè)試用例，測(cè)試涵蓋了上下行超寬帶和寬帶實(shí)時(shí)交互5G-A關(guān)鍵技術(shù)，充分展示了華為在5G-A技術(shù)上的領(lǐng)先性。
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)6G建設(shè)，加速星地網(wǎng)絡(luò)融合。低軌衛(wèi)星發(fā)射放量高增，根據(jù)《國(guó)外低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最新態(tài)勢(shì)研判》，2016-2020年全球低軌道地球衛(wèi)星（LEO）發(fā)射1254顆，占總體通信衛(wèi)星數(shù)量92%。我們認(rèn)為，6G通信時(shí)代將地面無(wú)線與衛(wèi)星通信集成連接，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全球空間無(wú)縫覆蓋，縮小數(shù)字鴻溝，有望實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將加速構(gòu)建6G空天基礎(chǔ)設(shè)施。星網(wǎng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景拓展，服務(wù)空間立體化，強(qiáng)化遠(yuǎn)洋、航空、應(yīng)急通信能力，并提升政府資源監(jiān)測(cè)與安全監(jiān)控能力。
　　投資建議：
　　我們建議關(guān)注：
　　超高清視頻賽道：萬(wàn)興科技、卡萊特、魅視科技、淳中科技（星閃聯(lián)盟）、當(dāng)虹科技（星閃聯(lián)盟）等；
　　VR賽道：創(chuàng)維數(shù)字（星閃聯(lián)盟）等；
　　華為星閃聯(lián)盟成員：?？低暋?rùn)和軟件、銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)等；
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)賽道：航天宏圖、中科星圖、索辰科技、創(chuàng)意信息、霍萊沃等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府建設(shè)投資不及預(yù)期；新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期；5G應(yīng)用需求迭代不及預(yù)期。