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要點
　　2023年春節(jié)至9月15日，AI主題演繹復盤：2023年春節(jié)至今，A股計算機行業(yè)AI板塊內部呈現(xiàn)輪動上漲態(tài)勢。1月30日-2月3日受Open AIChatGPT影響大模型領漲，2月6日算力開始上漲，而后進入市場分化期。2月20日繼大模型、算力領漲后，2月27日-3月17日應用端領漲。3月20日-3月31日，受華為盤古大模型發(fā)布預期的影響，華為產業(yè)鏈相關標的上漲，4月3日-4月14日應用端領漲，4月17日-21日算力上漲，4月24日-5月5日應用端領漲，而后市場進入分化期。5月15日-5月26日算力持續(xù)上漲，5月29日-6月2日應用端領漲，而后市場進入分化期，6月12日-7月7日市場分化期持續(xù)。7月13日，七部門公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，7月14日，AI板塊整體上漲。7月17日-7月28日，市場進入分化期。7月31日-8月4日，算力上漲。8月7日-9月1日，市場持續(xù)處于分化期。9月4日-9月8日，受華為Mate60 Pro超預期影響，華為產業(yè)鏈相關標的上漲。9月11日-9月15日，為市場分化期。
　　AI大事件時間表（8月23日-9月25日）：美國時間8月23日，英偉達正式發(fā)布2024財年的第二財季財報，主要業(yè)績超市場預期。9月7日，騰訊在全球數(shù)字生態(tài)大會上正式發(fā)布混元大模型。9月8日，外灘大會上，螞蟻集團正式發(fā)布金融大模型，實現(xiàn)規(guī)模化應用落地、解決產業(yè)真命題。華為將于9月20-22日在上海世博展覽館和上海世博中心舉辦第八屆華為全聯(lián)接大會，并且將于9月25日舉行秋季全場景新品發(fā)布會。
　　下階段AI行情展望：
　　邊際變化：財聯(lián)社9月14日電，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調至2000萬臺。此前供應鏈消息稱，華為Mate 60 Pro已加單至1500萬至1700萬臺。多家華為官方授權體驗店工作人員稱，現(xiàn)在預訂，最早10月能到貨。華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量持續(xù)引領關注，建議關注華為產業(yè)鏈相關標的。
　　中期維度，建議從三大層面持續(xù)關注AI行情演繹：
　　1、算力層：建議重點關注光模塊產業(yè)鏈中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、劍橋科技、華工科技、騰景科技等，以及其他算力相關廠商寒武紀、鴻博股份、海光信息、神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、浪潮信息、中科曙光、云賽智聯(lián)、紫光股份等。
　　2、應用層：隨著《生成式人工智能服務管理暫行辦法》出臺、正式實施，以及微軟Copilot定價落地，商業(yè)化產品應用落地加速，建議關注金山辦公（合作的首批備案大模型：MiniMax、百度文心、智譜AI）及其他卡位核心的應用軟件，如福昕軟件（合作的首批備案大模型：百度文心）、萬興科技（合作的首批備案大模型：百度文心、科大訊飛星火大模型）、同花順、彩訊股份（合作的首批備案大模型：百度文心）等，以及未來行業(yè)邊界打開、有板塊性價值重估機會的游戲板塊（三七互娛、巨人網(wǎng)絡、盛天網(wǎng)絡、掌趣科技等）。
　　3、基礎層：建議中長線持續(xù)關注，期待率先接近GPT-4并拉開差距的公司出現(xiàn)，建議關注科大訊飛（首批大模型備案公司）、三六零、思美傳媒（首批大模型備案公司智譜戰(zhàn)略合作伙伴）、博彥科技等。
　　風險分析：AI落地不及預期，市場競爭加劇。