>> 華鑫證券-計算機行業(yè)周報：“鵬騰”生態(tài)加速推進，看好自主計算產(chǎn)業(yè)機遇-230917
| 上傳日期： |
2023/9/18 |
大小： |
886KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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▌“鵬騰”生態(tài)試點湖南，加快壯大國產(chǎn)算力底座
華為鯤鵬和中國電子PKS兩大主流生態(tài)合并共建“鵬騰”生態(tài)快速推進，助推動ARM生態(tài)做大做強，打通國產(chǎn)芯片應(yīng)用落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在9月15日舉行的2023世界計算大會開幕式上，中國電子在中國電子總經(jīng)理、董事李立功，華為輪值董事長徐直軍，以及10家“鵬騰”生態(tài)伙伴代表的共同見證下，“鵬騰”生態(tài)伙伴計劃啟動，湖南“鵬騰”生態(tài)創(chuàng)新中心揭牌成立?！谤i騰”生態(tài)伙伴加入以后，將獲得產(chǎn)業(yè)權(quán)益、技術(shù)權(quán)益、人才權(quán)益、專項激勵等多種權(quán)益，與中國電子、華為共同分享我國自主計算產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來的歷史性機遇。湖南“鵬騰”生態(tài)創(chuàng)新中心將在湖南“鵬騰”生態(tài)建設(shè)中發(fā)揮核心樞紐作用，助力湖南“鵬騰”生態(tài)發(fā)展行動計劃的實施，打造“鵬騰”生態(tài)示范樣板，夯實數(shù)字湖南國產(chǎn)化底座，對于助推我國自主計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極意義。建議關(guān)注以國產(chǎn)芯片為核心的龍頭廠商：中國長城（000066.SZ）等。
▌國產(chǎn)大模型進入長跑期，大模型應(yīng)用風(fēng)起
9月5日，訊飛星火認知大模型面向全民開放，用戶可以直接注冊使用；已與超過10000家企業(yè)合作對接，誕生了超過12000款A(yù)I助手應(yīng)用，覆蓋營銷、創(chuàng)作、編程、聊天、學(xué)習(xí)、推理等場景；在科大訊飛AI學(xué)習(xí)機、訊飛智能辦公本、訊飛聽見、星火語伴等C端軟硬件落地應(yīng)用。此外，訊飛星火于10月24日將再次升級，有望實現(xiàn)通用模型能力對標ChatGPT 3.5，并且中文能力超越、英文能力與之相當。9月7日，騰訊混元大模型通過騰訊云對外開放，擁有超千億參數(shù)規(guī)模，預(yù)訓(xùn)練語料超2萬億tokens，具備強大的中文創(chuàng)作能力，復(fù)雜語境下的邏輯推理能力，以及可靠的任務(wù)執(zhí)行能力。其中“幻覺率”可降低30%-50%，中文能力超越GPT3.5等；支持直接調(diào)用API接口，或者將混元作為基底模型，在公有云上進行精調(diào)。全民大模型時代已至，技術(shù)到落地的鴻溝逐步填平，大模型實現(xiàn)從“通用”邁向“產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展。
▌價值加速兌現(xiàn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)時代已然開啟
財政部《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》以及中評協(xié)《數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估指導(dǎo)意見》的落地，為數(shù)據(jù)資源成為資產(chǎn)奠定了堅實的制度基礎(chǔ)。如何推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)通過銀行貸款、作價入股等方式真正推動數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值兌現(xiàn)，成為當前數(shù)據(jù)要素發(fā)展重點。近期，數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表與評估熱度不斷，圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)實踐探索層出不窮，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值兌現(xiàn)趟出一條條可行之路。近日，光大銀行蘇州分行與蘇州大數(shù)據(jù)交易所聯(lián)合推出省內(nèi)首款無質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)增信貸款產(chǎn)品，成功為蘇州市軟件評測中心、布瑞克農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)科技集團等數(shù)商企業(yè)發(fā)放了近千萬元的數(shù)商貸貸款。青島華通智能科技研究院有限公司、青島北岸控股集團有限責任公司、翼方健數(shù)（山東）信息科技有限公司進行全國首例數(shù)據(jù)資產(chǎn)作價入股簽約儀式，青島華通智研院把基于醫(yī)療數(shù)據(jù)開發(fā)的數(shù)據(jù)保險箱（醫(yī)療）產(chǎn)品，以作價100萬元入股的方式，與青島北岸數(shù)科、翼方健數(shù)（山東）公司簽訂組建成立新公司的協(xié)議，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)化邁出重要一步。隨著產(chǎn)業(yè)實踐不斷推進，數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值不斷兌現(xiàn)，將在數(shù)字經(jīng)濟中扮演越發(fā)重要的角色。
▌滬深交易所優(yōu)化“交易端”，金融IT迎來利好
國家高度重視資本市場高質(zhì)量發(fā)展，7月24日，中共中央政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議對此進行再次強調(diào)。8月10日，滬深交易所均發(fā)布公告稱，將完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管，具體主要包括三個方面，一是研究允許主板股票、基金等證券申報數(shù)量可在100股（份）起的基礎(chǔ)上，以1股（份）為單位遞增；二是研究ETF引入盤后固定價格交易機制；三是優(yōu)化交易監(jiān)管。“交易端”系列舉措改革有利于降低投資者投資門檻，提升資金使用效率，或?qū)钴S資本市場起到切實作用。此外，隨著“100+1”等系列舉措逐步實施落地，將催生相關(guān)系統(tǒng)的改造和升級需求，金融IT賽道或?qū)⒂瓉砝?。建議關(guān)注以金融IT為核心的龍頭廠商：恒生電子（600570.SH）、同花順（300033.SZ）等。
▌麒麟軟件連續(xù)中標大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
加速推進信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國實現(xiàn)科技自立自強的必由之路。我國高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》，該文章中重點強調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國產(chǎn)化的意義和重要性，同時也提振了業(yè)界對信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復(fù)蘇已經(jīng)初露苗頭，中國軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨家中標中交集團60000套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標獨家中國郵政集團超60000套服務(wù)器操作系統(tǒng)，對加速推進信創(chuàng)行業(yè)釋放出積極信號。建議關(guān)注以信創(chuàng)為核心的龍頭廠商：太極股份（002368.SZ）、中國長城(000066.SZ)等。
▌微軟AI應(yīng)用定價超預(yù)期，國內(nèi)AI+賽道迎來利好
微軟作為全球人工智能的領(lǐng)導(dǎo)者，其AI大模型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展備受全球關(guān)注。7月18日，微軟在微
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