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報(bào)告摘要:
　　整體市場(chǎng)表現(xiàn)：本周市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，計(jì)算機(jī)位列第31位。本周滬深300指數(shù)跌幅0.83%，申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)周跌幅3.91%，低于指數(shù)3.08個(gè)pct，在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第31位。本周計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)回調(diào)，整體交投下行。321只個(gè)股中，21只個(gè)股上漲，289只個(gè)股下跌，11只個(gè)股持平。上漲股票數(shù)占比6.54%，下跌股票數(shù)占比90.03%。行業(yè)漲幅前五的公司分別為:海峽創(chuàng)新、同方股份、ST中安、賽意信息、迪威迅。跌幅前五的公司分別為：真視通、天邁科技、格爾軟件、熙菱信息、銀信科技。
　　一、信創(chuàng)需求持續(xù)演進(jìn)，華為鯤鵬迎風(fēng)起
　　1）信創(chuàng)需求持續(xù)升溫，信創(chuàng)產(chǎn)品采購(gòu)激增。根據(jù)艾媒咨詢預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元，2027年有望達(dá)到37011.3億元，在國(guó)家信息安全驅(qū)動(dòng)的需求下，信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案應(yīng)用將在各行各業(yè)的滲透持續(xù)加深，行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，近期信創(chuàng)行業(yè)招投標(biāo)數(shù)量顯著增加，訂單金額普遍較大。2）基于鯤鵬處理器的硬件產(chǎn)品種類豐富，產(chǎn)品已相對(duì)成熟。目前已經(jīng)有11家整機(jī)制造廠商加入到鯤鵬計(jì)算生態(tài)中，市面上目前已經(jīng)存在27款不同廠商生產(chǎn)的整機(jī)設(shè)備，每種型號(hào)的設(shè)備的性能都各具特色，可以基本滿足信創(chuàng)產(chǎn)品對(duì)硬件設(shè)備的性能要求。3）鯤鵬基礎(chǔ)軟件功能齊全，行業(yè)應(yīng)用軟件覆蓋廣泛。鯤鵬計(jì)算生態(tài)中的基礎(chǔ)軟件提供OS、數(shù)據(jù)庫(kù)、云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、分布式存儲(chǔ)和中間件等相關(guān)功能，應(yīng)用范圍覆蓋金融、政府、運(yùn)營(yíng)商、能源、教育、醫(yī)療、交通、制造和互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)領(lǐng)域。
　　二、華為產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)豐富，行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)受益
　　1）芯片產(chǎn)業(yè)，華為海思推出的麒麟、昇騰、鯤鵬、巴龍和凌霄五大系列芯片，分別適用于智能終端、AI、業(yè)界、通信和智能家居網(wǎng)絡(luò)，場(chǎng)景應(yīng)用豐富，有望實(shí)現(xiàn)芯片技術(shù)完全自主可控；2）鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS），2023年8月4日HarmonyOS 4發(fā)布，發(fā)布后受到了使用者的一致好評(píng)，帶來(lái)更多全新動(dòng)效，使用更流暢，操作響應(yīng)更快速，續(xù)航更持久；3）盤古大模型，參數(shù)超千億，榮登Nature正刊，盤古大模型學(xué)習(xí)了深厚的行業(yè)積累，采用分層解耦的架構(gòu)，多樣化的部署模式，憑借華為云的極致算力加速模型開發(fā)，盤古大模型在氣象預(yù)測(cè)上優(yōu)秀表現(xiàn)，代表業(yè)界榮登Nature正刊。
　　三、投資建議
　　受益標(biāo)的為華為系相關(guān)公司：
　　1、技術(shù)開發(fā)：潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、常山北明等；
　　2、服務(wù)器：拓維信息、神州數(shù)碼、四川長(zhǎng)虹、中國(guó)長(zhǎng)城等；
　　3、操作系統(tǒng)：中國(guó)軟件、麒麟信安、誠(chéng)邁科技等；
　　4、AI應(yīng)用：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、夢(mèng)網(wǎng)科技、云鼎科技、萬(wàn)達(dá)信息、金山辦公、梅安森、龍軟科技等；
　　5、傳統(tǒng)應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)、超圖軟件、賽意信息、科藍(lán)軟件等；
　　6、低軌衛(wèi)星：創(chuàng)意信息、上海瀚訊等；
　　7、其他：中芯國(guó)際等。
　　建議關(guān)注
　　重申堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢(shì)的龍頭公司，積極推薦以下七條投資主線：1、信創(chuàng)：國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)軍太極股份，國(guó)產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光，“中國(guó)芯”海光信息。其他受益標(biāo)的還包括：1)信創(chuàng)軟件：中國(guó)軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。2)信創(chuàng)硬件：中國(guó)長(zhǎng)城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。2、新能源IT：重點(diǎn)推薦新能源SaaS龍頭國(guó)能日新、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、能源互聯(lián)網(wǎng)唯一標(biāo)的朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋）。3、金融科技：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子，此外宇信科技、長(zhǎng)亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛：重點(diǎn)推薦智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、座艙+駕駛OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。5、人工智能：重點(diǎn)推薦智能語(yǔ)音龍頭科大訊飛。6、網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦商密+自研芯片三未信安，新興安全雙龍頭奇安信+深信服，安恒信息作為細(xì)分新興安全龍頭也將深度受益，其他受益標(biāo)的包括：?jiǎn)⒚餍浅健⒚纴啺乜频取?、云計(jì)算SaaS：重點(diǎn)推薦企業(yè)級(jí)SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。