>> 招商證券-計算機行業(yè)華為產(chǎn)業(yè)鏈深度梳理：曙光已現(xiàn)，華為計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速發(fā)展-230914
| 上傳日期： |
2023/9/15 |
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| 3933KB |
| 格式： |
pdf 共47頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
梁程加,劉玉萍 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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華為基于鯤鵬與昇騰兩大基礎(chǔ)芯片族，構(gòu)建了包括歐拉、鴻蒙、高斯等基礎(chǔ)軟硬件在內(nèi)的開源開放生態(tài)；在云服務(wù)領(lǐng)域以云和AI賦能千行百業(yè)搭建底座，對外輸出工業(yè)軟件等解決方案。華為硬件鏈或全面回歸，全生態(tài)鏈將加速發(fā)展。
華為鯤鵬+昇騰硬件鏈：信創(chuàng)+AI驅(qū)動自主算力。華為基于鯤鵬處理器構(gòu)建了全棧通用計算產(chǎn)業(yè)鏈，依托昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺構(gòu)筑了全棧AI計算產(chǎn)業(yè)鏈，其中鯤鵬芯片系服務(wù)器國產(chǎn)CPU龍頭，昇騰芯片系國產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍者，助力中國制造突圍“缺芯”困境。一方面，信創(chuàng)加速推進，ARM架構(gòu)市占率逐漸占優(yōu)，基于ARM架構(gòu)的鯤鵬將受益；另一方面，AI計算需求增長，根據(jù)昇騰計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書，從2012年開始的6年中AI計算需求增加了30萬倍，北上深等18個國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)，以及縣區(qū)級政府和企業(yè)發(fā)力人工智能計算中心建設(shè)均積極搶抓算力機遇。華為鯤鵬+昇騰系列產(chǎn)品本身，以及以拓維信息、神州數(shù)碼等為代表的華為硬件鏈生態(tài)合作伙伴將受益。
基于硬件底座構(gòu)建鴻蒙+歐拉+高斯基礎(chǔ)軟件鏈，受益于華為生態(tài)完善。HarmonyOS 4發(fā)布，實現(xiàn)AI、星閃等技術(shù)突破，其中星閃在傳輸范圍與速率、延遲、連接設(shè)備數(shù)量等維度有顯著優(yōu)勢，消費電子、智能家居、智能汽車、工業(yè)智造等均為星閃重點應(yīng)用場景。服務(wù)器OS方面華為開源Euler為國產(chǎn)服務(wù)器系統(tǒng)植根，國內(nèi)主流OS廠商麒麟軟件、統(tǒng)信等相繼基于openEuler推出商業(yè)版本，openEuler系產(chǎn)品市場裝機量和占有率不斷提升（2022H1openEuler系產(chǎn)品整體裝機量達67萬套）。CentOS停服帶來千萬臺級別的替換機遇，國家標準工作啟動、公開招投標放量代表信創(chuàng)已進入全面落地的加速階段。數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，華為從內(nèi)部自用孵化GaussDB到開源openGauss共建生態(tài)，GaussDB當(dāng)前已成為眾多政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的數(shù)據(jù)底座。
在基礎(chǔ)軟硬件之上以云和AI賦能千行百業(yè)。在云計算領(lǐng)域，華為云基于鯤鵬、昇騰等ICT技術(shù)積累，踐行“一切皆服務(wù)”戰(zhàn)略，立足行業(yè)數(shù)字化“云底座”和“使能器”的定位，以云作為數(shù)字經(jīng)濟重要底座，以AI加快重塑千行百業(yè)。華為面向金融、汽車、制造、港口等傳統(tǒng)行業(yè)和各類新興企業(yè)，把在云-網(wǎng)邊-端-芯的技術(shù)積累，以云服務(wù)的方式開放給全球客戶，提供包括數(shù)據(jù)庫、iDME、ERP、盤古大模型等眾多產(chǎn)品在內(nèi)的解決方案。
華為通過開放開源理念，構(gòu)建起了繁榮健康的計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，全產(chǎn)業(yè)鏈涉及眾多上市公司。1）鯤鵬+昇騰硬件鏈的整機合作伙伴，主要上市公司包括神州數(shù)碼、拓維信息（湘江鯤鵬）、廣電運通（廣電五舟）、同方股份、新華三、四川長虹（華鯤振宇）、烽火通信（長江計算）等；2）基于鯤鵬+昇騰硬件鏈的應(yīng)用軟件合作伙伴，主要上市公司包括科大訊飛、常山北明、創(chuàng)意信息、超圖軟件、深信服、合合信息等；3）基于OpenHarmony、OpenEuler、openGauss三大開源社區(qū)的貢獻者及商業(yè)化廠商，主要包括潤和軟件、軟通動力、中國軟件國際、中國軟件（麒麟軟件）、誠邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安、凝思軟件（未上市）、海量數(shù)據(jù)等；4）云和AI業(yè)務(wù)的合作者與軟件實施廠商，主要包括能科科技、賽意信息、龍軟科技等。
風(fēng)險提示：信創(chuàng)等政策扶持力度不達預(yù)期；云計算、AI產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展低于預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期。
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