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7月，特斯拉超級(jí)計(jì)算機(jī)平臺(tái)投入生產(chǎn)。根據(jù)特斯拉在23年6月份發(fā)布的算力發(fā)展規(guī)劃，Dojo將在明年第一季度成為全球排名前五的算力設(shè)施，并在明年10月份達(dá)到100 EFlops的超級(jí)算力。未來(lái)特斯拉將大力布局無(wú)人駕駛出租車平臺(tái)，采用類似優(yōu)步或共享公寓公司愛(ài)彼迎的服務(wù)模式，從每個(gè)訂單中抽取相應(yīng)分成，F(xiàn)SD軟件服務(wù)占比提升有望顯著拉動(dòng)公司毛利水平。機(jī)器人與自動(dòng)駕駛汽車同源，特斯拉人形機(jī)器人Optimus搭載FSDAI運(yùn)算芯片Dojo D1，未來(lái)有望與自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　特斯拉Dojo提供AI業(yè)務(wù)算力支撐底座。根據(jù)地平線聯(lián)合創(chuàng)始人以及CTO黃暢在《電動(dòng)汽車觀察家》的發(fā)言，目前L2級(jí)自動(dòng)駕駛需要10TOPS左右的算力，L3需要100TOPS以上，而L4則需要1000TOPS。Dojo采用自研算力芯片，利用海量的視頻數(shù)據(jù)提供自動(dòng)駕駛“無(wú)人監(jiān)管”的標(biāo)注和訓(xùn)練。根據(jù)特斯拉的人工智能推特賬號(hào)“Tesla AI”公布的算力預(yù)期圖，2024年2月，特斯拉算力規(guī)模將進(jìn)入全球前五，10月總規(guī)模將達(dá)到100 Exa-Flops，相當(dāng)于30萬(wàn)塊英偉達(dá)A100顯卡的算力總和。Dojo能夠提高特斯拉的數(shù)據(jù)分析和標(biāo)記能力，從而加速其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)迭代進(jìn)程。
　　大力布局無(wú)人駕駛出租車平臺(tái)，軟件服務(wù)占比提升有望顯著拉動(dòng)公司毛利率。近日特斯拉投資者關(guān)系主管馬丁·維查在高盛科技峰會(huì)上表示：Robotaxi（無(wú)人駕駛出租車）業(yè)務(wù)將成為特斯拉第三代平臺(tái)。除了銷售汽車外，特斯拉還會(huì)以類似優(yōu)步模式，從每個(gè)訂單中抽取相應(yīng)分成。無(wú)人駕駛出租車平臺(tái)業(yè)務(wù)有望顯著提升公司利潤(rùn)水平，目前特斯拉整體業(yè)務(wù)毛利率在20%左右，而根據(jù)特斯拉2022年年報(bào)，F(xiàn)SD所實(shí)現(xiàn)的遞延收入部分的毛利率高達(dá)90%。未來(lái)FSD軟件服務(wù)業(yè)務(wù)有望成為公司最大看點(diǎn)。
　　FSD有望年底實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。近期，馬斯克在直播中展示了FSDBetaV12系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過(guò)大量的視頻訓(xùn)練數(shù)據(jù)和英偉達(dá)的H100GPU加持，實(shí)現(xiàn)了端到端的AI自動(dòng)駕駛，并利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)識(shí)別交通信號(hào)燈、行人和其他車輛等障礙物，整體運(yùn)行較為順利。根據(jù)馬斯克在特斯拉2023年二季度財(cái)報(bào)溝通會(huì)上的發(fā)言，新版FSD將于今年年底實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。
　　人形機(jī)器人有望進(jìn)一步打開(kāi)增長(zhǎng)空間。馬斯克在23年3月1日舉行的特斯拉投資者日活動(dòng)中表示，自動(dòng)駕駛汽車與機(jī)器人本質(zhì)上相同。特斯拉人形機(jī)器人Optimus搭載了FSD的AI芯片Dojo D1，并采用FSD相關(guān)的視覺(jué)、定位等系統(tǒng)。目前制約人型機(jī)器人大規(guī)模商業(yè)化落地的原因之一在于其售價(jià)較高。FSD采用BEV+Transformer純視覺(jué)算法路徑，機(jī)器人同樣依賴計(jì)算機(jī)視覺(jué)進(jìn)行感知，自動(dòng)駕駛與人形機(jī)器人協(xié)同效應(yīng)較強(qiáng)。隨著機(jī)器人與FSD算法的大規(guī)模復(fù)用，Optimus成本有望顯著降低。
　　投資建議
　　建議關(guān)注虹軟科技（Bev + Transformer視覺(jué)算法）、光庭信息（華為自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)處理）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（覆蓋L4以下全域自動(dòng)駕駛場(chǎng)景）、中科創(chuàng)達(dá)（自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)）、德賽西威（自動(dòng)駕駛控制器）、商湯科技（大算力+自動(dòng)駕駛大模型）。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　Dojo技術(shù)突破不及預(yù)期，F(xiàn)SD落地進(jìn)程不及預(yù)期，政策推進(jìn)力度不及預(yù)期