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 8月人工智能板塊小幅調(diào)整，跑贏多數(shù)板塊。人工智能板塊行業(yè)指數(shù)（884201.WI）8月漲跌幅為-1.25%。2023年年初至今上證綜指上漲0.99%，滬深300下跌2.75%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌10.41%，人工智能板塊上漲37.36%。8月受到基本面和情緒面的影響，大部分行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的回調(diào)，整體來(lái)看人工智能板塊跌幅較小?；仡櫧鼛自掳鍓K連續(xù)出現(xiàn)回調(diào)，我們認(rèn)為伴隨產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展及政策的持續(xù)催化下，板塊調(diào)整逐漸結(jié)束，有望迎來(lái)新一輪上漲周期。
　　數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)催化不斷，相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地有望提速。2023年8月21日，財(cái)政部在官方網(wǎng)站發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》的通知”（以下簡(jiǎn)稱《暫行規(guī)定》），明確了數(shù)據(jù)資產(chǎn)的適用范圍、會(huì)計(jì)處理方法、列示及披露原則等。自2024年1月1日起施行，這意味著數(shù)據(jù)要素明年元旦起將正式計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表，入表意味著數(shù)據(jù)完成了從自然資源到經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)的跨越，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的第一生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)有望成為政企報(bào)表及財(cái)政等收入的重要支撐。
　　英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期，AI芯片需求持續(xù)火爆。2023年8月23日英偉達(dá)交出了營(yíng)收翻番，凈利潤(rùn)激增8倍的超預(yù)期答卷，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入135.1億美元，同比上漲101%，高于預(yù)期的111.9億美元；凈利潤(rùn)61.9億美元，同比上漲843%。目前，隨著人工智能技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，AI芯片市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1500億美元，預(yù)計(jì)到2028年將達(dá)到2500億美元。我們認(rèn)為，大模型帶來(lái)算力升級(jí)需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將持續(xù)受益，有望迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
　　11款大模型獲批上線，加速應(yīng)用場(chǎng)景落地。8月31日消息，據(jù)多家媒體報(bào)道，我國(guó)首批11款大模型產(chǎn)品將陸續(xù)通過(guò)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《暫行辦法》）備案，可正式上線面向公眾提供服務(wù)。分別是：百度（文心一言）、智譜AI（智譜清言）、百川智能（百川大模型）、抖音（云雀）、中科院（紫東太初），商湯（商量SenseChat）、MiniMax（ABAB大模型）、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室（書生通用大模型）、科大訊飛（星火大模型）以及華為、騰訊的大模型產(chǎn)品。
　　投資建議：持續(xù)看好整個(gè)板塊產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，繼續(xù)看好AI+多場(chǎng)景應(yīng)用，我們看好AI+金融、AI+醫(yī)療、AI+教育、AI+法律、AI+新能源、AI+政務(wù)（包括媒體類輿情類）、AI+辦公等細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)公司。重點(diǎn)推薦：同花順、嘉和美康、彩訊股份、拓爾思、螢石網(wǎng)絡(luò)、國(guó)能日新、上海鋼聯(lián)、深桑達(dá)A、中科曙光、中科星圖、?？低?、金山辦公、柏楚電子、通達(dá)海等公司。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。