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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　近期國(guó)產(chǎn)算力行業(yè)迎來(lái)一系列發(fā)布會(huì)催化劑，市場(chǎng)整合加速，國(guó)產(chǎn)“鵬騰”算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望超預(yù)期。
　　摘要：
　　投資建議：近期國(guó)產(chǎn)算力行業(yè)密集迎來(lái)催化，市場(chǎng)整合加速，國(guó)產(chǎn)“鵬騰”算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展有望超預(yù)期，推薦標(biāo)的神州數(shù)碼，受益標(biāo)的中國(guó)長(zhǎng)城、拓維信息、海量數(shù)據(jù)、中國(guó)軟件。
　　華為即將舉辦一系列新品發(fā)布會(huì)，有望重新搭載自研算力芯片。根據(jù)華為官網(wǎng)消息，華為即將于9月12日及14日分別召開(kāi)問(wèn)界M7新車發(fā)布會(huì)及可穿戴消費(fèi)電子新品發(fā)布會(huì)，并計(jì)劃在9月20日至22日舉辦以“加速行業(yè)智能化”為主題的2023華為全聯(lián)接大會(huì)，屆時(shí)將展示華為在AI大模型、開(kāi)源基礎(chǔ)軟件、ICT產(chǎn)品等領(lǐng)域的最新進(jìn)展。此前華為已經(jīng)在8月29日提前開(kāi)售Mate60系列手機(jī)新品，根據(jù)海外知名半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)TechInsights拆機(jī)報(bào)告，Mate60系列搭載了全新的麒麟9000s SOC芯片，時(shí)隔三年后首次在華為旗艦機(jī)型上再次搭載自研算力芯片，成為國(guó)產(chǎn)SoC芯片復(fù)蘇的標(biāo)志性事件。
　　2023世界計(jì)算大會(huì)即將召開(kāi)，有望展示國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展最新?tīng)顟B(tài)。根據(jù)中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào)報(bào)道，2023世界計(jì)算大會(huì)即將于9月15日至16日在湖南長(zhǎng)沙舉辦，屆時(shí)將展示我國(guó)自主可控計(jì)算產(chǎn)業(yè)的最新發(fā)展情況，并對(duì)核心技術(shù)攻關(guān)展開(kāi)交流，中國(guó)電子、華為、中國(guó)聯(lián)通等計(jì)算行業(yè)龍頭企業(yè)悉數(shù)參會(huì)，有望成為國(guó)產(chǎn)算力行業(yè)發(fā)展的又一重磅催化。
　　國(guó)產(chǎn)算力市場(chǎng)整合加速，“鵬騰”生態(tài)發(fā)展有望超預(yù)期。此前在7月12日，中國(guó)電子與華為聯(lián)合發(fā)布新聞，決定合并鯤鵬生態(tài)與PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。我們認(rèn)為二者強(qiáng)強(qiáng)合作，有望充分發(fā)揮雙方的品牌、技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在信創(chuàng)CPU領(lǐng)域打造出新的主力軍，提高市場(chǎng)集中度，加速國(guó)產(chǎn)算力市場(chǎng)整合。算力平臺(tái)的整合也有助于降低應(yīng)用軟件廠商的生態(tài)適配壁壘，二者形成良性循環(huán)，互相促進(jìn)，從而推動(dòng)國(guó)產(chǎn)“鵬騰”算力行業(yè)實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政企客戶IT預(yù)算下滑