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市場(chǎng)回顧：本周（2023.9.11-2023.9.15），滬深300指數(shù)下跌0.83%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌3.91%。
　　周觀點(diǎn)：繼續(xù)重視華為生態(tài)鏈機(jī)會(huì)
　　事件：華為全聯(lián)接大會(huì)和新品發(fā)布會(huì)將于下周召開
　　華為全聯(lián)接大會(huì)2023將于9月20至22日在上海舉辦，大會(huì)以“加速行業(yè)智能化”為主題，華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)兼CFO孟晚舟等高管將做主題演講，分享華為對(duì)智能化未來的洞見、戰(zhàn)略和關(guān)鍵舉措，另有100+場(chǎng)主題演講、峰會(huì)、論壇，從商業(yè)、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)等方面探討如何加速行業(yè)智能化，涉及內(nèi)容涵蓋昇騰、鯤鵬、openEuler、盤古大模型等領(lǐng)域。9月25日，華為將舉辦秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布眾多新品。建議重視華為崛起催化的華為生態(tài)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　鯤鵬信創(chuàng)份額可觀，昇騰AI集群全面升級(jí)有望受益AI景氣
　　2023年下半年以來，行業(yè)信創(chuàng)明顯加速，近期中信銀行、中國(guó)工商銀行等國(guó)產(chǎn)化大單相繼落地，后續(xù)運(yùn)營(yíng)商、金融等行業(yè)大單有望陸續(xù)落地，鯤鵬生態(tài)作為國(guó)產(chǎn)化的中堅(jiān)力量，有望繼續(xù)斬獲不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。7月6日，在昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，華為宣布昇騰AI集群全面升級(jí)，集群規(guī)模從最初的4000卡集群擴(kuò)展至16000卡，是業(yè)界首個(gè)萬卡AI集群，擁有更快的訓(xùn)練速度和30天以上的穩(wěn)定訓(xùn)練周期。8月，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰在亞布力論壇夏季高峰會(huì)議上表示，華為GPU能力已可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。未來看好持續(xù)升級(jí)的昇騰系列產(chǎn)品有望持續(xù)受益AI算力景氣。
　　鴻蒙4.0生態(tài)快速繁榮，成長(zhǎng)前景光明
　　8月4日，華為常務(wù)董事、終端BGCEO余承東在華為開發(fā)者大會(huì)2023上正式發(fā)布HarmonyOS 4。HarmonyOS 4搭載全新的華為方舟引擎，升級(jí)到HarmonyOS4后，系統(tǒng)流暢性提升20%，續(xù)航時(shí)間延長(zhǎng)半小時(shí)。根據(jù)HarmonyOS公眾號(hào)，僅發(fā)布一個(gè)月HarmonyOS 4升級(jí)用戶突破1000萬，下半年華為還將陸續(xù)展開對(duì)華為智能表、智慧屏，路由等多款產(chǎn)品的HarmonyOS 4適配更新，2024年還有更多設(shè)備升級(jí)，有望帶動(dòng)鴻蒙生態(tài)升級(jí)設(shè)備快速增長(zhǎng)。
　　投資建議
　　建議高度重視華為生態(tài)鏈投資機(jī)遇，昇騰及鯤鵬硬件領(lǐng)域推薦神州數(shù)碼（神州鯤泰）、卓易信息，受益標(biāo)的包括四川長(zhǎng)虹（華鯤振宇）、廣電運(yùn)通（廣電五舟）、拓維信息（湘江鯤鵬）、烽火通信（長(zhǎng)江計(jì)算）、同方股份、常山北明等?；A(chǔ)軟件領(lǐng)域推薦軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、太極股份（普華軟件）、中國(guó)軟件國(guó)際（開鴻數(shù)字），受益標(biāo)的包括中國(guó)軟件（麒麟軟件）、誠(chéng)邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安、創(chuàng)意信息、海量數(shù)據(jù)、中科創(chuàng)達(dá)、東土科技、科藍(lán)軟件等。ERP領(lǐng)域推薦賽意信息、鼎捷軟件，受益標(biāo)的包括漢得信息、法本信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。