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隔夜美聯(lián)儲(chǔ)如期暫停加息，點(diǎn)陣圖預(yù)計(jì)今年會(huì)再加息一次，明年降息幅度收窄50個(gè)基點(diǎn)，并上調(diào)美國(guó)今年經(jīng)濟(jì)預(yù)期走勢(shì)，鮑威爾發(fā)言為潛在加息留有余地。會(huì)議后利率市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率近30%，首次降息時(shí)間從明年年中推遲到九月份?？傮w來(lái)看羹聯(lián)儲(chǔ)延續(xù)前幾次會(huì)議的鷹派信號(hào)，對(duì)經(jīng)濟(jì)前景給與更高的肯定，美元和美債收益率有望繼續(xù)測(cè)試高點(diǎn)，貴金屬震蕩調(diào)整趨勢(shì)暫難改變。
　　★美聯(lián)儲(chǔ)FOMC聲明及鮑威爾發(fā)布會(huì)重點(diǎn):
　　1．利率水平:一致同意維持利率在5.25%-5.5%區(qū)間不變、繼續(xù)縮表計(jì)劃、保留“額外收緊政策”的措辭。
　　2.利率前景:點(diǎn)陣圖顯示年內(nèi)還有一次加息，2024年的潛在降息幅度從100BP縮水至50BP，2026年的利率預(yù)期為2.9%，高于長(zhǎng)期預(yù)期。鮑威爾稱如果合適，將進(jìn)一步加想。未打算就任何降息的時(shí)間點(diǎn)發(fā)出信號(hào);中性利率或已上升，并可能高于長(zhǎng)期利率。
　　3．通脹前景:仍致力于將通脹恢復(fù)至.2%。點(diǎn)陣圖略微上調(diào)2023年P(guān)CE通脹預(yù)期，但下調(diào)核心PCE預(yù)期;預(yù)計(jì)2026年達(dá)到通脹目標(biāo)。持續(xù)的高能源價(jià)格將影響通脹預(yù)期，但傾向于忽略短期波動(dòng)。
　　4．經(jīng)濟(jì)前景:將今年美國(guó)GDP增速預(yù)期從1%大幅上調(diào)至2.1%、全線下調(diào)2023-2025年失業(yè)率預(yù)期;近幾個(gè)月就業(yè)增長(zhǎng)放緩，但依然強(qiáng)勁。鮑威爾稱不會(huì)將軟著陸作為基本預(yù)期，但視為主要目標(biāo)。
　　5.市場(chǎng)反應(yīng):聲明公布到鮑威爾講話結(jié)束期間，黃金整體下行、美股震蕩走低、美元沖高。納指在鮑威爾講話接近尾聲時(shí)跌近1%。美債2y升至5.15%，創(chuàng)2006年以來(lái)最高水平。
　　6．最新預(yù)期:截至發(fā)稿，利率掉期顯示美聯(lián)儲(chǔ)首次降息時(shí)間推遲到明年九月份，此前為明年年中;11月加息概率近30%，預(yù)期到明年底的利率為4.7%。