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>> 開(kāi)源證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào):持續(xù)重視AI應(yīng)用投資機(jī)會(huì)-230924
上傳日期:   2023/9/24 大小:   885KB
格式:   pdf  共8頁(yè) 來(lái)源:   開(kāi)源證券
評(píng)級(jí):   看好 作者:   陳寶健
行業(yè)名稱:   計(jì)算機(jī)
下載權(quán)限:   無(wú)限制-登錄即可下載
市場(chǎng)回顧:本周(2023.9.18-2023.9.22),滬深300指數(shù)上漲0.81%,計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲1.45%。
  周觀點(diǎn):持續(xù)重視AI應(yīng)用投資機(jī)會(huì)
  海外巨頭進(jìn)展積極,AI商業(yè)化進(jìn)程加速
  海外巨頭AI應(yīng)用商業(yè)化進(jìn)程提速,通過(guò)AI提升ARPU值的成長(zhǎng)邏輯進(jìn)一步確認(rèn),有望打開(kāi)應(yīng)用端成長(zhǎng)空間。9月21日,微軟宣布MicrosoftCopilot將自9月26日起伴隨更新的Windows11以初期版本形式推出,Microsoft365Copilot將于2023年11月1日起面向企業(yè)用戶提供服務(wù),并同時(shí)推出Microsoft365Chat。Microsoft365Copilot定價(jià)為每位用戶每月30美元。根據(jù)微軟官網(wǎng),目前Microsoft365E3、E5、商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)版和商業(yè)高級(jí)版的定價(jià)分別為36、57、12.5、22美元/月/用戶,Copilot服務(wù)漲價(jià)幅度約為52.6%至240%。
  此前的9月13日,Adobe于官網(wǎng)發(fā)布公告宣布其生成式AI應(yīng)用Firefly推出商業(yè)版,現(xiàn)已原生集成到AdobeCreativeCloud中的AdobeExpress、Photoshop、Illustrator中,并推出Web版本。Firefly應(yīng)用將采用積分形式付費(fèi),免費(fèi)用戶每月可獲得25積分,不同的付費(fèi)用戶獲得的積分?jǐn)?shù)量不同,最高一檔可以每月獲得3000積分;用戶也可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)積分,定價(jià)為100積分4.99美元。
  AI監(jiān)管加快落地,堅(jiān)定看好AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
  8月15日,國(guó)家網(wǎng)信辦等七部門(mén)聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》正式施行?!掇k法》提出鼓勵(lì)生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新,推動(dòng)生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)。鼓勵(lì)生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,探索優(yōu)化應(yīng)用場(chǎng)景,構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。我們認(rèn)為算法、算力、數(shù)據(jù)是大模型研發(fā)中的三大基礎(chǔ)要素,持續(xù)看好AI時(shí)代“賣(mài)鏟人”成長(zhǎng)機(jī)遇;同時(shí)建議關(guān)注落地場(chǎng)景不斷豐富的AI應(yīng)用側(cè)投資機(jī)會(huì)。
  投資建議
  龍頭推薦科大訊飛、金山辦公、同花順、三六零等。應(yīng)用領(lǐng)域,推薦鼎捷軟件、彩訊股份、焦點(diǎn)科技、拓爾思、致遠(yuǎn)互聯(lián)等,受益標(biāo)的包括泛微網(wǎng)絡(luò)、普元信息、漢儀股份、新致軟件、福昕軟件、萬(wàn)興科技、漢得信息等。底層算力領(lǐng)域,服務(wù)器端推薦中科曙光、浪潮信息,受益標(biāo)的包括紫光股份等;GPU端,推薦海光信息,受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、景嘉微等;華為昇騰生態(tài),推薦卓易信息、神州數(shù)碼等,受益標(biāo)的包括四川長(zhǎng)虹、烽火通信、拓維信息、同方股份等。AI監(jiān)管領(lǐng)域,受益標(biāo)的包括美亞柏科、永信至誠(chéng)、人民網(wǎng)等。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:AI落地不及預(yù)期;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn);公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。
  
  
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