>> 招商證券-計算機行業(yè)周觀察：AI更新，國產(chǎn)算力奮起急追，大模型及應(yīng)用商業(yè)化加速-230924
| 上傳日期： |
2023/9/24 |
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| 557KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉玉萍,孟林 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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算力側(cè)，2022年我國智算規(guī)?？焖贁U大，作為國產(chǎn)算力領(lǐng)軍者之一的華為以昇騰基礎(chǔ)軟硬件平臺構(gòu)筑智能根基的全棧AI計算產(chǎn)業(yè)鏈。大模型側(cè)，OpenAI推出企業(yè)版ChatGPT，B端垂直模型陸續(xù)落地。應(yīng)用側(cè)，AI應(yīng)用加速迭代，微軟Copilot引領(lǐng)應(yīng)用商業(yè)化落地。
算力：國內(nèi)智算規(guī)?？焖贁U大，華為昇騰有望引領(lǐng)國產(chǎn)算力發(fā)展。9月6日，信通院發(fā)布《中國算力發(fā)展指數(shù)白皮書（2023年）》，經(jīng)測算2022我國算力總規(guī)模達到302EFlops，智能算力規(guī)模達到178.5EFlops，增速為72%，占比達59%，成為算力增長的新引擎。目前我國已有近30個城市陸續(xù)啟動人工智能計算中心建設(shè)，隨著智能算力建設(shè)的不斷布局，預(yù)計至2025年，人工智能算力總量將超1800EFlops，推動算力發(fā)展快速擴張。華為以昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件平臺，構(gòu)筑智能根基的全棧AI計算產(chǎn)業(yè)鏈。9月20日，在全聯(lián)接大會上，華為表示將發(fā)揮在計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、能源等領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢，改變傳統(tǒng)的服務(wù)器堆疊模式，以系統(tǒng)架構(gòu)創(chuàng)新的思路，打造AI集群，實現(xiàn)算力、運力、存力的一體化設(shè)計，突破算力瓶頸，打造中國堅實的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇。同時，華為發(fā)布了可支持超萬億參數(shù)的大模型訓(xùn)練的全新架構(gòu)昇騰AI計算集群——Atlas 900 SuperCluster，從器件級、節(jié)點級、集群級和業(yè)務(wù)級全面提升系統(tǒng)可靠性，將大模型訓(xùn)練穩(wěn)定性從天級提升到月級。
大模型：OpenAI推出企業(yè)版ChatGPT，B端垂直模型陸續(xù)落地。8月28日，OpenAI宣布推出ChatGPT企業(yè)版（ChatGPTEnterprise）。企業(yè)版ChatGPT具有無限制訪問GPT-4且執(zhí)行速度提高兩倍、高級數(shù)據(jù)分析功能、企業(yè)級安全和隱私、支持處理更長文本輸入的長上下文窗口以及定制化服務(wù)等特性。相比面向C端的ChatGPT，企業(yè)版ChatGPT的一個重要區(qū)別是允許客戶輸入公司的數(shù)據(jù)，為企業(yè)所在的行業(yè)和用例訓(xùn)練和定制ChatGPT。根據(jù)OpenAI，當(dāng)前ChatGPT已被超過80%的財富500強公司團隊采用。除OpenAI外，海外如谷歌、Anthropic，國內(nèi)如百度、阿里、華為等均持續(xù)推進企業(yè)端大模型的落地。
應(yīng)用：AI應(yīng)用加速迭代，微軟Copilot引領(lǐng)應(yīng)用商業(yè)化落地。9月21日，微軟宣布Microsoft Copilot將作為Windows 11免費更新的一部分，從9月26日開始以早期形式推出，并將于今年秋季在必應(yīng)、Edge和Microsoft 365Copilot上推出。此外，Microsoft 365 Copilot將于2023年11月1日與Microsoft 365 Chat一起面向企業(yè)客戶全面推出，必應(yīng)將增加對OpenAI最新DALL.E 3模型的支持，并根據(jù)搜索歷史提供更加個性化的答案，還將提供全新的人工智能購物體驗。如微軟等海外巨頭廠商AIGC產(chǎn)品持續(xù)定價落地，我們預(yù)計年底將看到B端產(chǎn)品公測；國內(nèi)WPSAI也接入金山辦公全線產(chǎn)品，AI+辦公應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)推進中，預(yù)計將能看到AI+辦公從概念向產(chǎn)品、從研發(fā)投入向收入增量轉(zhuǎn)型。
投資建議：算力側(cè)，建議關(guān)注浪潮信息、中科曙光、海光信息以及華為算力鏈標(biāo)的神州數(shù)碼、同方股份、廣電運通、紫光股份（通信組覆蓋）、拓維信息（通信組覆蓋）、四川長虹（家電組覆蓋）等；大模型及應(yīng)用側(cè)，建議關(guān)注科大訊飛、金山辦公、彩訊辦公、泛微網(wǎng)絡(luò)等。
風(fēng)險提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期商業(yè)模式不清晰等。
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