>> 平安證券-計算機行業(yè)周報：華為舉辦全聯(lián)接大會，AI賦能千行百業(yè)未來可期-230924
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 642KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閆磊,付強 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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行業(yè)要聞及簡評：1）華為舉辦全聯(lián)接大會，AI賦能千行百業(yè)未來可期。9月20日—22日，華為在上海舉辦全聯(lián)接大會。本次大會以“加速行業(yè)智能化”為主題，旨在在全面智能化戰(zhàn)略的指引下，持續(xù)打造堅實的算力底座，使能百模千態(tài)，賦能千行萬業(yè)。大模型已經(jīng)成為眾多科技企業(yè)參與人工智能賽道角逐的重要發(fā)力點，然而，在大模型的當前發(fā)展階段，不僅要注重算力底座的構建，還要在下游匹配到合適的場景，真正實現(xiàn)應用落地，才能形成產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。此次大會展示了華為在人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局及發(fā)展成果。隨著大模型廠商技術成果在千行百業(yè)加速落地，大模型的商用價值也將進一步被驗證。
重點公司公告：1）紫光股份發(fā)布關于終止本次重大資產(chǎn)重組相關事項的公告。2）廣聯(lián)達公告2023年員工持股計劃（草案）。3）深信服發(fā)布關于獲得政府補助的公告。4）華陽集團發(fā)布關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告。5）衛(wèi)寧健康發(fā)布關于向2022年股票期權激勵計劃激勵對象預留授予股票期權的公告。
一周行情回顧：上周，計算機行業(yè)指數(shù)上漲1.22%，滬深300指數(shù)上漲0.81%，前者跑贏后者0.41pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業(yè)市盈率為47.7倍。計算機行業(yè)333只A股成分股中，207只股價上漲，3只持平，123只下跌。
投資建議：華為全聯(lián)接大會展示了華為在人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局及發(fā)展成果。大模型的下游應用場景不斷豐富，商業(yè)價值也有望進一步被驗證。綜合近期以來計算機行業(yè)政策、市場與技術等方面的表現(xiàn)，我們看好AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素多主題的投資機會。維持對計算機行業(yè)的“強于大市”評級。在標的方面：強烈推薦啟明星辰；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關注中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、中國長城、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖。
風險提示：1）供應鏈風險上升。2）政策支持力度不及預期。3）國產(chǎn)替代不及預期。
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