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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　微軟作為AI應(yīng)用側(cè)的標(biāo)桿，其推出的基于Windows 11的Copilot將成為一個(gè)超級(jí)龐大的生態(tài)入口，整個(gè)AI應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)迎來(lái)重要突破，AI算力需求也將進(jìn)一步提升。
　　摘要：
　　核心觀點(diǎn)：隨著Windows Copilot正式推出，Windows Copilot讓用戶可以用人類語(yǔ)言與操作系統(tǒng)進(jìn)行交互，并且Windows Copilot將會(huì)成為一個(gè)超級(jí)龐大的生態(tài)入口，通過(guò)插件連接萬(wàn)物，整個(gè)AI應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)迎來(lái)重要突破，AI算力需求也將進(jìn)一步提升。鑒于微軟優(yōu)先享有商用OpenAI大模型的權(quán)利，從而也能夠迅速將大模型能力創(chuàng)新嵌入核心產(chǎn)品與服務(wù)中，在全球AI應(yīng)用領(lǐng)域具有標(biāo)桿效應(yīng)。2023年9月21日，微軟在會(huì)上宣布Windows Copilot將于9月26日以早期形式推出，且作為Windows 11免費(fèi)更新的一部分。由于WindowsCopilot是直接集成在Windows 11里面，因此繼承了微軟操作系統(tǒng)龐大的用戶基數(shù)，可以預(yù)見(jiàn)它的活躍用戶數(shù)量將上升非?？欤瑧?yīng)用側(cè)以及算力支撐側(cè)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步提升。
　　投資建議：推薦中國(guó)AI應(yīng)用及AI算力領(lǐng)軍企業(yè)，推薦標(biāo)的：金山辦公、科大訊飛、虹軟科技、神州數(shù)碼、拓維信息、浪潮信息，受益標(biāo)的：萬(wàn)興科技、福昕軟件、恒潤(rùn)股份。
　　行情復(fù)盤：上周（9.18-9.24），上證綜指上漲0.47%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.53%，申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)上漲1.22%，排名第6/31。上周計(jì)算機(jī)板塊漲幅回升顯著。
　　行業(yè)更新：當(dāng)前用戶對(duì)多算力、多存儲(chǔ)、計(jì)算網(wǎng)絡(luò)要求以及就近服務(wù)方面提出了更多要求，青云科技借助統(tǒng)一服務(wù)調(diào)度平臺(tái)可以解決多元資源管理混亂的情況，其AI算力調(diào)度平臺(tái)適配了大量的芯片和信創(chuàng)芯片，并能進(jìn)行統(tǒng)一管理，也做了更多面向業(yè)務(wù)場(chǎng)景的應(yīng)用；芯片架構(gòu)方面，百度昆侖芯先背后有一套完善的軟件棧，XPU架構(gòu)專為當(dāng)前的AI場(chǎng)景設(shè)計(jì)，與文心一言及其他大型模型形成完美的適配，有更多的AI加速單元。昆侖芯第二代產(chǎn)品具備優(yōu)越的參數(shù)，與同等價(jià)位的產(chǎn)品相比，更能提供高性價(jià)比的計(jì)算力產(chǎn)品；沐曦能夠做全棧GPU芯片產(chǎn)品，目前有三款產(chǎn)品，其中一款產(chǎn)品C500對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的A100，具有FP64、FP32、FP16和INT8的算力，預(yù)計(jì)2023年會(huì)大規(guī)模生產(chǎn)。另一款產(chǎn)品對(duì)標(biāo)英偉達(dá)3090系列顯卡，預(yù)計(jì)在2025年初開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)；金山辦公將從內(nèi)容創(chuàng)作、智慧助手和知識(shí)洞察三個(gè)領(lǐng)域推動(dòng)AI在WPS落地。智慧助手可以幫助用戶充分利用WPS的能力，會(huì)極大降低用戶使用辦公軟件的門檻。知識(shí)洞察方面，可以讓企業(yè)基于自身數(shù)據(jù)打造私有化的AI助手。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；核心元器件受制裁的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)