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周關(guān)注：北新意向收購嘉寶莉，建涂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望持續(xù)優(yōu)化
　　9月20日，北新建材發(fā)布公告稱，公司有意收購嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱目標(biāo)公司或嘉寶莉）的控制權(quán)，并與目標(biāo)公司的第一大股東世駿（香港）有限公司就股權(quán)收購事宜達(dá)成了初步意向。嘉寶莉是國內(nèi)涂料業(yè)務(wù)領(lǐng)先企業(yè)，在建筑涂料領(lǐng)域，嘉寶莉擁有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力，產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)位居國內(nèi)乃至全球行業(yè)前列。建筑涂料市場(chǎng)份額向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中，行業(yè)及品牌分化加速，中小廠商的經(jīng)營壓力提升。整體來看，我國建筑涂料市場(chǎng)仍比較分散，2023H1建筑涂料市場(chǎng)較去年同期有所改善，但增長(zhǎng)速度有所放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望持續(xù)優(yōu)化，頭部企業(yè)市占率有望繼續(xù)提升。
　　市場(chǎng)回顧：上周上證綜指上漲0.5%、創(chuàng)業(yè)板指上漲0.5%、同花順全A上漲0.1%、建筑材料（申萬）上漲0.7%；建材行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，水泥、玻璃玻纖、裝修建材指數(shù)分別上漲+1.0%、+0.2%、+0.6%。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：水泥：全國水泥均價(jià)周環(huán)比上升0.9%，月環(huán)比下降0.1%；玻纖：直接紗均價(jià)3550元/噸，周環(huán)比持平；電子紗周均價(jià)8,625元/噸，周環(huán)比下降1.7%；玻璃：玻璃期貨價(jià)格周環(huán)比上升2.0%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市場(chǎng)價(jià)2107.6元/噸；2.0mm鍍膜玻璃20元/m2，周環(huán)比持平，同比持平；3.2mm鍍膜玻璃28.0元/m2，周環(huán)比持平，同比上升5.7%；原材料：動(dòng)力煤價(jià)周環(huán)比上升8.7%，英國布倫特原油價(jià)周環(huán)比下降0.9%；地產(chǎn)基建：上周（9/16-9/22）30大中城市商品房成交面積為261.71萬平方米，同比下降25%，環(huán)比上升33%；9/11-9/17日100大中城市成交土地規(guī)劃建筑面積為2343.64萬平方米，同比下降3%，環(huán)比上升77%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)：沿江熟料價(jià)格上漲，華東多地水泥價(jià)格止跌回升；樓市整體環(huán)比上升，土地市場(chǎng)整體供求環(huán)比走低，宅地成交量降近八成；“漢十條”出爐！武漢多措并舉，金九銀十可期。
　　投資建議：1）樓市偏弱運(yùn)行，政策預(yù)期增強(qiáng)，消費(fèi)建材板塊有望受益，建議關(guān)注東方雨虹（月度金股）、北新建材、三棵樹、蒙娜麗莎、東鵬控股、蘇博特等。2）水泥板塊估值較低，水泥或先納入碳市場(chǎng)有利于低端產(chǎn)能出清，建議關(guān)注海螺水泥、華新水泥、塔牌集團(tuán)等。3）高空作業(yè)平臺(tái)、真空絕熱板、有機(jī)硅膠、儲(chǔ)能消防景氣度向好，關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域龍頭華鐵應(yīng)急（月度金股）、賽特新材、硅寶科技、青鳥消防。4）出口鏈方面，美國房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖、出口成本端改善顯著，關(guān)注松霖科技、致歐科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲或超預(yù)期；下游需求或低于預(yù)期等。