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行業(yè)核心觀點(diǎn)：
　　上周傳媒行業(yè)（申萬(wàn)）上漲1.49%，居市場(chǎng)第3位，跑贏滬深300指數(shù)。華為提出全面智能化戰(zhàn)略，賦能千萬(wàn)行業(yè)。9月20日，在上海的華為全聯(lián)接大會(huì)2023（HUAWEICONNECT 2023）上，華為提出全面智能化（AllIntelligence）戰(zhàn)略，加速千行萬(wàn)業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型。阿里影業(yè)宣布擬1.67億美元收購(gòu)大麥，阿里大文娛打通線上線下新布局。9月19日晚間，阿里大文娛集團(tuán)旗下阿里巴巴影業(yè)集團(tuán)有限公司宣布收購(gòu)經(jīng)營(yíng)“大麥”的現(xiàn)場(chǎng)演出供應(yīng)商100%的股份。我們認(rèn)為阿里影業(yè)將通過(guò)擴(kuò)大“大麥”品牌在活動(dòng)主辦及推廣、場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)及藝人經(jīng)紀(jì)等現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游影響力，進(jìn)一步打造其線下娛樂(lè)業(yè)務(wù)的品牌知名度。
　　投資要點(diǎn)：
　　游戲：1）王者榮耀8月全球吸金2.38億美元。Sensor Tower報(bào)告顯示，2023年8月騰訊《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.38億美元，蟬聯(lián)全球手游暢銷榜冠軍。2）英國(guó)CMA初步批準(zhǔn)微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪。9月22日，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）發(fā)布公告宣布初步批準(zhǔn)微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪交易案。3）怪獵AR手游首周下載超5百萬(wàn)。9月22日，開(kāi)發(fā)商N(yùn)iantic與卡普空合作制作的AR手游《怪物獵人Now》在iOS和安卓上發(fā)布的第一周里下載量已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)次。4）騰訊天美發(fā)布派對(duì)手游《元夢(mèng)之星》，正式啟動(dòng)全平臺(tái)預(yù)約。5）Unity道歉或?qū)⒏摹鞍惭b費(fèi)”政策。
　　互聯(lián)網(wǎng)：1）華為推出全新架構(gòu)昇騰AI計(jì)算集群，可支持超萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練。2）元宇宙控股全資收購(gòu)淘米。9月15日，元宇宙控股發(fā)布公告宣布，已經(jīng)通過(guò)中國(guó)子公司簽訂協(xié)議，全資收購(gòu)上海圣然信息科技有限公司（現(xiàn)淘米（香港）控股有限公司的全資子公司）的100%股權(quán)以及與其所有合并VIEs相關(guān)的相關(guān)權(quán)益。3）馬斯克腦機(jī)公司將進(jìn)行首次人體試驗(yàn)，已開(kāi)始招募臨床試驗(yàn)患者。馬斯克的腦機(jī)接口初創(chuàng)公司Neuralink日前宣布，該公司已獲得一個(gè)獨(dú)立審查委員會(huì)的批準(zhǔn)，將進(jìn)行首次人體試驗(yàn)，對(duì)癱瘓患者的大腦植入設(shè)備。
　　投資建議：政策指引、事件驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)復(fù)蘇和AIGC技術(shù)賦能，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。1）游戲：看好2023年游戲市場(chǎng)回暖以及電競(jìng)行業(yè)發(fā)展。2）影視院線：利好政策助力電影行業(yè)復(fù)蘇，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線個(gè)股；3）廣告營(yíng)銷：梯媒仍為2023年核心賽道，重點(diǎn)關(guān)注梯媒個(gè)股，推薦關(guān)注影院廣告等線下渠道復(fù)蘇；4）AIGC：AIGC已在廣告、影視、游戲、娛樂(lè)等多個(gè)傳媒互聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用，從而提升內(nèi)容生產(chǎn)效率，降低內(nèi)容生產(chǎn)成本，助力行業(yè)變革，建議關(guān)注公司AIGC相關(guān)布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。