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本周汽車板塊行情表現(xiàn)：本周滬深300環(huán)比上漲0.81%；汽車板塊整體上漲0.91%，漲幅在31個(gè)行業(yè)中排第8。細(xì)分行業(yè)中，（1）整車：綜合乘用車、商用載貨車、商用載客車子板塊分別變動(dòng)1.60%、-0.67%、0.12%。（2）汽車零部件：車身附件及飾件、底盤與發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、輪胎輪轂、其他汽車零部件、汽車電子電氣系統(tǒng)子板塊分別變動(dòng)0.32%、1.45%、0.83%、1.33%、1.47%；（3）汽車服務(wù)：汽車經(jīng)銷商、汽車綜合服務(wù)子板塊分別變動(dòng)2.08%、-2.69%。（4）其他交運(yùn)設(shè)備：其他運(yùn)輸設(shè)備、摩托車子板塊分別變動(dòng)0.69%、1.93%。
　　乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)9月乘用車零售同比+3%，新能源車滲透率37.9%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)，9月1-17日乘用車市場零售、批發(fā)銷量80.4萬輛、92.7萬輛，同比+10%、+15%；新能源汽車零售、批發(fā)銷量31.3萬輛、34.6萬輛，同比+29%、+22%。乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，9月狹義乘用車零售198.0萬輛，同比+3%，新能源汽車零售75.0萬輛，同比+22%，滲透率37.9%。隨著行業(yè)進(jìn)入“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，同時(shí)地方購車補(bǔ)貼、車企促銷活動(dòng)仍在延續(xù)，乘用車市場保持較好的銷量表現(xiàn)；新能源汽車市場，來自自主品牌、新勢(shì)力的多款前期新車型增量持續(xù)釋放，成都車展后比亞迪海豹DM-i、長安啟源A07、吉利銀河L6等新車型以及新款問界M7、蔚來EC6等逐步上市，新能源汽車零售滲透率保持環(huán)比提升趨勢(shì)。
　　華為高階智能駕駛2.0上車，新款問界M7熱銷。賽力斯和華為合作的新款問界M7自9月12日正式上市以來，24小時(shí)訂單超過1.5萬輛，首個(gè)周末大定數(shù)量達(dá)到2000臺(tái)和2700臺(tái)，上周末大定數(shù)量達(dá)到2100臺(tái)和2200臺(tái)，訂單表現(xiàn)持續(xù)亮眼。與老款車型相比，新車型起售價(jià)有所調(diào)整，并升級(jí)了座椅、后排液晶屏、小桌板、電吸門等配置；Max智駕版搭載了華為的ADS 3.0高階智能駕駛系統(tǒng)，以及包括1個(gè)126線激光雷達(dá)、3個(gè)毫米波雷達(dá)、12個(gè)超聲波雷達(dá)、7個(gè)高感知攝像頭、4個(gè)全景攝像頭等在內(nèi)的27個(gè)感知硬件，可實(shí)現(xiàn)遙控泊車輔助、高速智駕領(lǐng)航輔助，并可選裝代客泊車輔助、城區(qū)車道巡航輔助增強(qiáng)、城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助等功能。ADS 2.0采用多傳感器的融合感知路線，融合BEV感知網(wǎng)絡(luò)并引入GOD網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)不依賴于高精地圖的高速、城區(qū)高階智能駕駛，根據(jù)華為的規(guī)劃，城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助將實(shí)現(xiàn)全國落地。目前ADS 2.0已應(yīng)用于問界M5/M7智駕版、阿維塔11鴻蒙版，后續(xù)或?qū)⒂糜谥墙鏢7、問界M9等新車型。
　　新款小鵬G9上市，72小時(shí)大定突破8000輛。9月19日2024款小鵬G9正式上市，起售價(jià)26.39萬元起，Max版本搭載508 TOPS算力的雙NVIDIADRIVEOrin超級(jí)計(jì)算平臺(tái)和雙激光雷達(dá)，可實(shí)現(xiàn)高速NGP導(dǎo)航輔助駕駛、城市NGP導(dǎo)航輔助駕駛等功能，72小時(shí)大定突破8000輛。目前小鵬城市NGP導(dǎo)航輔助駕駛已在廣州、深圳、北京、上海、佛山等地開放，今明兩年將擴(kuò)展至50、200個(gè)城市。下半年以來華為、新勢(shì)力等智能駕駛進(jìn)程提速，城區(qū)領(lǐng)航輔助功能在一二線城市相繼落地，在大幅提升車型競爭力、促進(jìn)銷量的同時(shí)，訂閱收費(fèi)模式也有望為車企等提供新的盈利方式。
　　投資建議：智能駕駛發(fā)展全面提速，華為、新勢(shì)力城市領(lǐng)航輔助功能持續(xù)落地，新款問界M7、小鵬G9、阿維塔11鴻蒙版訂單表現(xiàn)亮眼，后續(xù)智界S7、問界M9等值得期待，智能駕駛有望逐步邁入收獲期，關(guān)注相關(guān)車企以及線控底盤、域控制器等核心增量零部件；特斯拉Cybertruck即將進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)階段，Model Q定點(diǎn)逐步落地，可持續(xù)關(guān)注核心供應(yīng)商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。