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蔚來科技日發(fā)布“全棧技術(shù)”構(gòu)架，新勢力智能化加速。2023年9月21日，蔚來舉辦2023年創(chuàng)新科技日，發(fā)布全新的“全棧技術(shù)”構(gòu)架，主要涵蓋智能駕駛、智能座艙、整車全域操作系統(tǒng)、芯片和車載智能硬件、智慧能源、全景互聯(lián)、車輛工程、電池系統(tǒng)、電驅(qū)及高壓系統(tǒng)、智能制造、人工智能、全球數(shù)字運(yùn)營等12個(gè)核心領(lǐng)域?？萍既蘸诵膬?nèi)容包括：1）智能駕駛：2023年4月ADAM升級為融合座艙、智駕、車控等域功能的超算集群；首款自研激光雷達(dá)主控芯片“楊戩”發(fā)布，有望單車降本幾百元；2）智能座艙：“天樞SkyOS”發(fā)布，涵蓋整車系統(tǒng)，輔助駕駛，智能座艙，連通服務(wù)補(bǔ)能及移動互聯(lián)；3）三電：補(bǔ)能追求“可充、可換、可升級”，圓柱電池有待發(fā)布；4）其他：首款手機(jī)NIOPhone發(fā)布，實(shí)現(xiàn)汽車手機(jī)互聯(lián)。蔚來、理想、小鵬、塞力斯等新勢力在全棧自研方面居于領(lǐng)先位置，自動駕駛穩(wěn)步推進(jìn)。隨著問界M7、小鵬G9等車型迭代升級以及新車型逐步上市，各家軟硬件水平全面提升，加速智能化時(shí)代的到來，有望帶動相關(guān)供應(yīng)鏈放量。
　　本周汽車板塊觀點(diǎn)更新：【乘用車板塊】重視智選車新車落地，金九銀十催化板塊行情。華為秋季發(fā)布會即將召開，重磅新車問界M9、智界S7即將在Q4發(fā)布。華為強(qiáng)賦能下，新車供應(yīng)鏈值得重視。隨著金九銀十行情來臨，新勢力城市NOA加速落地催化下，終端消費(fèi)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。我們預(yù)計(jì)2023Q4開始電動化及L2+滲透率將再次加速上行，汽車板塊景氣度共振上行，基于復(fù)蘇期確認(rèn)帶來的板塊估值修復(fù)為主要特征的配置機(jī)會，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)全面看多整車估值修復(fù)，推薦長安汽車和長城汽車，建議關(guān)注江淮汽車、理想汽車、比亞迪。
　　 【零部件板塊】購置稅減免政策落地及各地方購車補(bǔ)貼政策出臺刺激汽車消費(fèi)。自動駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動駕駛熱度。堅(jiān)定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。推薦主線如下：1）智能駕駛：L3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先受益。推薦【線控底盤】龍頭公司中鼎股份、亞太股份和保隆科技，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司拓普集團(tuán)和伯特利；2）智能座艙：賽道推薦域控制器龍頭公司經(jīng)緯恒潤和均勝電子，建議關(guān)注德賽西威、上聲電子和科博達(dá)；3）輕量化：推薦愛柯迪、瑞鵠模具、萬豐奧威、華達(dá)科技和美利信。4）華為產(chǎn)業(yè)鏈：推薦華為智選車及安徽汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的飛龍股份和星宇股份，建議關(guān)注華依科技。
　　投資建議：建議積極布局新一輪汽車復(fù)蘇下的三階段反彈中的第二段反彈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)增長具有不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；上游原材料成本漲價(jià)超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；芯片供應(yīng)緩解不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。