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報(bào)告摘要
　　◆行情回顧
　　本周電子(申萬)板塊指數(shù)周漲跌幅為10.3%，在申萬一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名第13。電子行業(yè)(申萬一級(jí))小幅上漲，跑輸上證指數(shù)0.13pct，跑輸滬深300指數(shù)0.48pct。電子行業(yè)PE處于近五年37.7%的分位點(diǎn)，電子行業(yè)指數(shù)處于近五年45.5%的分位點(diǎn)
　　◆華為高層發(fā)聲，智能化被提升至戰(zhàn)略高度。
　　華為全聯(lián)接大會(huì)2023于9月20日-9月22日順利召開，本次大會(huì)以“加速行業(yè)智能化”為主題，涉及華為云、華為ICT產(chǎn)品組合、F5G全光網(wǎng)、鯤鵬通用計(jì)算產(chǎn)業(yè)、昇騰AI計(jì)算產(chǎn)業(yè)等15個(gè)方面的技術(shù)。大會(huì)上，華為提出全面智能化(All Intelligence）戰(zhàn)略,讓所有對(duì)象可聯(lián)接、所有應(yīng)用可模型、讓所有決策可計(jì)算。華為副董事長(zhǎng)、輪值董事長(zhǎng)、CFO孟晚舟表示，“華為致力于打造中國(guó)堅(jiān)實(shí)的算力底座，為世界構(gòu)建第二選擇?！?br>　　◆十萬億級(jí)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，“三駕馬車”協(xié)調(diào)發(fā)展。
　　根據(jù)華為預(yù)測(cè)，2030年，全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超過20萬億美元，屆時(shí)中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4萬億美元，增長(zhǎng)潛力較大。而算法、數(shù)據(jù)、算力三大核心要素也將迎來突破，算法層面，大模型在應(yīng)用側(cè)落地，近期微軟Copilot正式接入Office全系應(yīng)用;數(shù)據(jù)層面，2030年將進(jìn)入YB(堯字節(jié)，1024ZB)時(shí)代，數(shù)據(jù)量達(dá)到2020年的23倍;算力層面，2030年AI計(jì)算算力將超過105 ZFLOPS(FP16)，較2020年增長(zhǎng)500倍。
　　◆夯實(shí)AI算力底座，華為昇騰不斷迭代
　　新一輪大國(guó)競(jìng)賽下，算力將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)GitHub統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前已有的大模型也超過百個(gè)。大模型的發(fā)展不斷催生高算力的需求,GPT-5算力需求將達(dá)到GPT-3的200-400倍，算力成為AI時(shí)代的基礎(chǔ)與核心。本次華為全聯(lián)接大會(huì)上，華為推出全新架構(gòu)的昇騰AI計(jì)算集群Atlas 900SuperCluster，采用全新的華為星河AI智算交換機(jī),借助其高密的800GE端口能力，兩層交換網(wǎng)絡(luò)即可實(shí)現(xiàn)2250節(jié)點(diǎn)(等效于18000張卡)超大規(guī)模無收斂集群組網(wǎng)，釋放澎湃算力，可支持超萬億參數(shù)的大模型訓(xùn)練。
　　◆華為產(chǎn)業(yè)鏈利好頻出，下一個(gè)階段重點(diǎn)關(guān)注華為AI機(jī)會(huì)。
　　復(fù)盤華為的戰(zhàn)略歷程，十年一臺(tái)階，從2003年提出網(wǎng)絡(luò)時(shí)代全面向“AllIP”發(fā)展;到2013年提出數(shù)字化時(shí)代全面向“All Cloud”演進(jìn);再到2023年提出“All Intelligence”戰(zhàn)略。我們認(rèn)為華為作為中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，具備行業(yè)前瞻性和引領(lǐng)性，其入局并躬耕于AI領(lǐng)域，有望加速行業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，也說明未來十年或?yàn)锳I產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期。此外，華為秋季全場(chǎng)景新品發(fā)布會(huì)將于9月25日舉辦，華為產(chǎn)業(yè)鏈利好頻出，有望從手機(jī)端繼續(xù)發(fā)酵至AI端，建議重點(diǎn)關(guān)注華為AI合作伙伴。
　　◆建議關(guān)注
　　四川長(zhǎng)虹、軟通動(dòng)力、拓維信息等。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:
　　消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、先進(jìn)制程研發(fā)不及預(yù)期。