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報(bào)告摘要：
　　數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)構(gòu)筑新增長(zhǎng)曲線，積極打造中國(guó)移動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。公司2023年上半年數(shù)字內(nèi)容業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收130億元，YoY +12.5%。公司于2023年6月在上海世界移動(dòng)通信大會(huì)上宣布成立中國(guó)移動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，攜手芒果TV、科大訊飛、小米集團(tuán)等首批24家生態(tài)合作伙伴打造中國(guó)首個(gè)算網(wǎng)生態(tài)體元宇宙聯(lián)盟。同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)還發(fā)布了比特?cái)?shù)智人、比特空間、數(shù)智競(jìng)技等眾多中國(guó)移動(dòng)元宇宙重點(diǎn)產(chǎn)品。
　　中國(guó)移動(dòng)咪咕通過“內(nèi)容+科技+融合創(chuàng)新”，發(fā)力打造數(shù)實(shí)融合的多元化業(yè)務(wù)布局。咪咕作為中國(guó)移動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)改革創(chuàng)新平臺(tái)，充分發(fā)揮兼具運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)的資源優(yōu)勢(shì)，打造音樂、視頻、閱讀、云游戲多領(lǐng)域業(yè)務(wù)矩陣，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全場(chǎng)景品牌沉浸平臺(tái)及正版數(shù)字內(nèi)容聚合平臺(tái)。截至2023年6月，咪咕音樂全場(chǎng)景月活用戶數(shù)2.3億；咪咕視頻全場(chǎng)景月活用戶數(shù)3.6億；咪咕閱讀全場(chǎng)景月活用戶數(shù)1.0億；咪咕快游全場(chǎng)景月活用戶數(shù)1.2億。2023年8月，中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合杭州亞組委發(fā)布亞運(yùn)元宇宙平臺(tái)，推出我國(guó)首個(gè)大型國(guó)際綜合體育賽事元宇宙；咪咕依托視頻及移動(dòng)高清，助力科技觀賽，助推體育元宇宙數(shù)實(shí)融合。
　　中國(guó)移動(dòng)咪咕積極布局車載元宇宙智能座艙新成長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，已覆蓋包括吉利、比亞迪、小鵬、問界等30+汽車品牌，提供全方位車娛體驗(yàn)。2023年9月，中國(guó)移動(dòng)咪咕與吉利汽車合作發(fā)布全球首款5D沉浸式娛樂座艙解決方案。咪咕視頻、咪咕快游產(chǎn)品已上線吉利旗下包括領(lǐng)克、幾何、吉利銀河等多款車型。作為行業(yè)首個(gè)推出車載元宇宙沉浸式娛樂座艙解決方案，咪咕依托中國(guó)移動(dòng)“5G+云+AI”平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，目前已與包括吉利、比亞迪、北汽、上汽、廣汽、蔚來、理想、小鵬等國(guó)內(nèi)眾多頭部主機(jī)廠達(dá)成合作，持續(xù)提升行業(yè)地位。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：中國(guó)移動(dòng)是我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的龍頭企業(yè)，我們看好公司不斷完善連接、算力及能力服務(wù)體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，同時(shí)充分發(fā)揮算網(wǎng)協(xié)同優(yōu)勢(shì)發(fā)力元宇宙業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10472/11655/12843億元，歸母凈利潤(rùn)1358/1468/1603億元，對(duì)應(yīng)EPS6.35/6.86/7.50元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政企業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、5G增長(zhǎng)放緩、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇