久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、通威股份、寧德時代、元力股份。
　　光伏：融資收緊，供給端產(chǎn)能過剩預(yù)期緩和。9月26日，通威股份宣布終止160億定增事項(xiàng)。9月28日，深交所網(wǎng)站公布關(guān)于終止對高景太陽能IPO上市審核的決定。資本支持下過度的產(chǎn)能釋放讓硅料/硅片/電池/組件四個環(huán)節(jié)均出現(xiàn)了不同程度的產(chǎn)能過剩，如今融資端收緊，高景、通威的融資事項(xiàng)終止有望緩解市場對光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給的過剩擔(dān)憂，行業(yè)逐步邁入有序擴(kuò)張階段。我們建議在供給端融資收緊的利好下，抓住光伏N型產(chǎn)業(yè)鏈布局機(jī)會，推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：隆基綠能、TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等。關(guān)注鈣鈦礦頭部企業(yè)GW線招標(biāo)進(jìn)展帶來的產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。重點(diǎn)關(guān)注金晶科技、捷佳偉創(chuàng)、奧來德、曼恩斯特等。
　　風(fēng)電&電網(wǎng)：海風(fēng)是反轉(zhuǎn)不是反彈，預(yù)期底部，拐點(diǎn)已現(xiàn)；特高壓設(shè)備第五批中標(biāo)候選人公示。從去年下半年以來，海上風(fēng)電發(fā)展受各種因素影響，導(dǎo)致實(shí)際裝機(jī)低于市場預(yù)期。這些限制因素對實(shí)際的海風(fēng)需求而言，只是延后、并非取消。近期前期受影響的江蘇、廣東等項(xiàng)目均有開工跡象，標(biāo)志著行業(yè)實(shí)質(zhì)性影響因素得到解除。山東、浙江、廣西和福建、海南等海風(fēng)均在加速建設(shè)。原本Q4淡季呈現(xiàn)高旺季景象，海風(fēng)走出低迷；發(fā)展迎來拐點(diǎn)！同時十四五進(jìn)入倒計(jì)時階段，考慮到1年建設(shè)期，2024年并網(wǎng)項(xiàng)目或在2023年底及2024年密集開工，2025年并網(wǎng)項(xiàng)目或在2024年密集招標(biāo)、開工，因此2024年或成為海風(fēng)開工&招標(biāo)大年。特高壓設(shè)備第五批中標(biāo)候選人公示，此次中標(biāo)金額累計(jì)超88億元。值得關(guān)注的是：許繼電氣中標(biāo)哈密-重慶直流特高壓一個站的換流閥領(lǐng)域（4套），換流閥市場份額回升。平高電氣中標(biāo)哈密-重慶直流特高壓30個750kvGIS，此次100%中標(biāo)。國電南瑞中標(biāo)哈密-重慶直流特高壓的直流控制保護(hù)系統(tǒng)，公司直流控制保護(hù)系統(tǒng)中標(biāo)份額回升，此次100%中標(biāo)。變壓器方面，首推干變龍頭金盤科技。特高壓方面，首推GIS龍頭平高電氣；其次關(guān)注電力設(shè)備民營龍頭思源電氣；關(guān)注換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)龍頭國電南瑞、許繼電氣；換流變壓器龍頭中國西電、特變電工；有載分接開發(fā)龍頭華明裝備；晶閘管龍頭派瑞股份。風(fēng)電板塊，首推天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注海纜龍頭東方電纜，其次中天科技、亨通光電、寶勝股份、漢纜股份。關(guān)注海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，關(guān)注鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份；關(guān)注海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、金風(fēng)科技；風(fēng)電邁向深遠(yuǎn)海，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：新疆建設(shè)4個氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。近日，中國西部氫能大會上，新疆宣布首批氫能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)名單：克拉瑪依市、伊犁哈薩克自治州、烏魯木齊市、哈密市，并舉行重大項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈及合作簽約40個，投資380億元。同期，新疆兩個重大氫能項(xiàng)目--氫儲能調(diào)峰電站新型儲能示范項(xiàng)目和新疆油田風(fēng)光氣儲氫一體化項(xiàng)目正式啟動。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲能：2023年9月W3儲能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約747.63MW/1780.2MWh。據(jù)索比儲能網(wǎng)，1）招標(biāo)規(guī)模：2023年9月W3儲能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約747.63MW/1780.2MWh。其中，儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模為112.65MW/214.32MWh，EPC招標(biāo)規(guī)模為418.45MW/821.9MWh。2）中標(biāo)規(guī)模：9月W3儲能相關(guān)中標(biāo)總規(guī)模共2.1GW/4.2GWh。其中，儲能系統(tǒng)中標(biāo)規(guī)模共179MW/351MWh，EPC中標(biāo)規(guī)模共209.618MW/732.176MWh。3）中標(biāo)均價(jià)：中標(biāo)報(bào)價(jià)來看，儲能EPC投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.965元/Wh-1.82元/Wh，儲能系統(tǒng)采購?fù)稑?biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.83元/Wh-1.85元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：部分新能源車企公布9月交付數(shù)據(jù)，新車型訂單亮眼，9月歐洲七國新能源車銷量為20.4萬輛。比亞迪9月交付新能源車28.7萬輛，創(chuàng)年內(nèi)新高，環(huán)比+5%，同比+43%。截至9月30日，問界新M7（9月12日上市）累計(jì)大定3萬輛；小鵬2024款G9上市72小時大定訂單已突破8000輛，新車型訂單數(shù)據(jù)亮眼。9月歐洲七國新能源車銷量20.4萬輛，環(huán)比+5.6%，同比+2.2%，滲透率22.4%。1-9月銷量156.7萬輛，同比+19.8%，滲透率21.7%。分國家來看，同比增速從高到低為瑞典（+47%）、法國（+34%）、英國（+27%）、西班牙（+18%）、意大利（+10%）、挪威（-26%）、德國（-35%）。鋰電主產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)淄茖幍聲r代，看好科達(dá)利、天賜材料、尚太科技；錳鐵鋰放量推薦德方納米，看好容百科技、湖南裕能、當(dāng)升科技；負(fù)極新材料板塊推薦元力股份；復(fù)合集流體看好道森股份、三孚新科；充電樁板塊推薦通合科技、星云股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)需求不及預(yù)期，新能源發(fā)電政策不及預(yù)期，宏觀經(jīng)