>> 平安證券-電子&計算機行業(yè)點評：《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》發(fā)布，關注算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機會-231009
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
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| 492KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閆磊,付強,徐勇 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
| 下載權限： |
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事項：
近日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)信辦、教育部、國家衛(wèi)生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門聯(lián)合發(fā)布了《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。
平安觀點：
《行動計劃》明確了到2025年發(fā)展量化目標。1）計算力：算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比提升至35%；2）運載力：國家樞紐節(jié)點數(shù)據(jù)中心集群間基本實現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡傳輸，重點應用場所光傳送網(wǎng)（OTN）覆蓋率達到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等創(chuàng)新技術使用占比提升至40%；3）存儲力：存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比增加至30%，重點行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災備覆蓋率達100%；4）應用賦能：打造一批算力新業(yè)務、新模式、新業(yè)態(tài)，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領域，各打造30個以上應用標桿。
《行動計劃》從算力供給、運載能力、存力提升、應用賦能、綠色低碳、安全保障六大角度做出重點要求。1）完善算力綜合供給體系：在持續(xù)優(yōu)化算力設施建設布局的同時，推動算力結構多元配置，加快邊緣算力建設，并推動算力標準體系搭建；2）提升算力高效運載能力：優(yōu)化算力高效運轉質量，強化算力接入網(wǎng)絡的能力和網(wǎng)絡傳輸效率，探索建設多層級算力調(diào)度平臺；3）強化存力高效靈活保障：圍繞全閃存、藍光存儲、硬件高密等技術推動先進存儲技術的創(chuàng)新發(fā)展，提升存儲產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)水平，鼓勵先進存儲技術的部署應用，提升我國全閃存技術競爭力；4）深化算力賦能行業(yè)應用：打造集成多方算力資源和開發(fā)平臺的算力服務，持續(xù)推進算力對創(chuàng)新應用的支撐，加強算力在工業(yè)、教育、金融、交通、醫(yī)療、能源等重點領域的賦能應用；5）促進綠色低碳算力發(fā)展：持續(xù)開展國家綠色數(shù)據(jù)中心建設，積極引入綠色能源，構建“算力+”綠色低碳生態(tài)體系，助力行業(yè)綠色低碳轉型；6）加強安全保障能力建設：加強網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全保障能力，強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動，逐步形成自主可控解決方案，保障供應鏈安全。
四項保障措施助力《行動計劃》落地實施。首先，《行動計劃》提出要加強各部門之間的協(xié)同聯(lián)動，共同推動算力設施的高質量發(fā)展。其次，將加大金融支持力度，鼓勵地方探索實施“科技產(chǎn)業(yè)金融一體化”專項和“補貸?！甭?lián)動試點，推動符合條件的項目申報發(fā)行基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金，鼓勵金融機構加大對綠色低碳算力基礎設施的信貸支持力度。此外，還要充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和標準組織的組織領導作用，鼓勵國內(nèi)企業(yè)、研究機構、高校在算力方面積極拓展國際合作交流渠道。最后，將持續(xù)優(yōu)化國內(nèi)算力平臺和數(shù)據(jù)采集機制，探索算網(wǎng)存資源的協(xié)同配置，有效推動產(chǎn)業(yè)鏈的技術創(chuàng)新和資源共享。
投資建議：此次《行動計劃》的發(fā)布，將推動我國算力基礎設施的快速發(fā)展，算力作為數(shù)字經(jīng)濟時代的關鍵生產(chǎn)力，國家重視程度明顯提高，2025年的發(fā)展量化目標也進一步打開未來國內(nèi)算力行業(yè)的成長空間，算力產(chǎn)業(yè)鏈推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、源杰科技、長光華芯，建議關注神州數(shù)碼等。另外，《行動計劃》還強調(diào)要提升國內(nèi)存儲產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)水平，推進先進存儲技術的創(chuàng)新發(fā)展和部署應用，國內(nèi)相關存儲產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展良機，推薦兆易創(chuàng)新，建議關注北京君正、瀾起科技、江波龍、聚辰股份和東芯股份。
風險提示：（1）政策落地不及預期，影響算力行業(yè)未來發(fā)展。（2）算力基礎設施建設進度不及預期。（3）行業(yè)競爭加劇，影響相關企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。
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