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 AI大模型帶來的算力升級(jí)需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應(yīng)用的用戶體驗(yàn)也將持續(xù)改善：IDC近日發(fā)布報(bào)告表示，用于云計(jì)算和存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品支出在2023年第二季度同比增長(zhǎng)約8%至246億美元，增長(zhǎng)主要原因是平均售價(jià)上漲；IDC預(yù)測(cè)2023年全年云基礎(chǔ)設(shè)施支出將比2022年增長(zhǎng)約11%，達(dá)到1014億美元，其中共享云基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)約14%至720億美元，而專用云基礎(chǔ)設(shè)施支出預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約4%至294億美元。
　　手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、被動(dòng)元件等有望迎來復(fù)蘇，半導(dǎo)體整體景氣度正迎來向上拐點(diǎn)：SIA最新數(shù)據(jù)顯示，8月全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比增長(zhǎng)約2%至440億美元；按各地區(qū)來看，美洲和中國(guó)銷售額分別環(huán)比增長(zhǎng)約5%和2%，帶動(dòng)了整體增長(zhǎng)。全球半導(dǎo)體銷售額連續(xù)6個(gè)月環(huán)比上漲，SIA預(yù)計(jì)今后將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。谷歌近日發(fā)布了新一代智能手機(jī)Pixel 8系列，搭載自研Tensor G3芯片AI能力大幅提升；其中，Pixel 8 Pro是第一款可以直接在設(shè)備上運(yùn)行谷歌AI模型的手機(jī)，其計(jì)算量較Pixel 7提升150倍。三星在2023年LSI技術(shù)日活動(dòng)上展示了其最新SoC芯片Exynos 2400，與前代Exynos 2200芯片相比在計(jì)算性能方面取得顯著進(jìn)步，CPU性能達(dá)1.7倍，AI性能顯著提高至14.7倍；預(yù)計(jì)Exynos 2400將搭載到明年發(fā)布的Galaxy S24系列手機(jī)上。據(jù)The information近日?qǐng)?bào)道，微軟有望于下個(gè)月在其年度開發(fā)者大會(huì)上推出該公司首款專為AI設(shè)計(jì)的芯片。
　　半導(dǎo)體設(shè)備的薄弱環(huán)節(jié)有望持續(xù)突破，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)：近日CINNOResearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，23年上半年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商市場(chǎng)規(guī)模Top10營(yíng)收合計(jì)約162億元，同比增長(zhǎng)39%
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評(píng)級(jí))、源杰科技(688498，未評(píng)級(jí))、長(zhǎng)光華芯(688048，未評(píng)級(jí))、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評(píng)級(jí))、同有科技(300302，未評(píng)級(jí))、杰普特(688025，未評(píng)級(jí))、兆威機(jī)電(003021，未評(píng)級(jí))、領(lǐng)益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評(píng)級(jí))、聯(lián)想集團(tuán)(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、?？低?002415，買入)、紫光國(guó)微(002049，增持)、舜宇光學(xué)科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(tuán)(300408，買入)、順絡(luò)電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評(píng)級(jí))、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)、匯頂科技(603160，買入)、華力創(chuàng)通(300045，未評(píng)級(jí))、創(chuàng)耀科技(688259，未評(píng)級(jí))、精測(cè)電子(300567，買入)、中科飛測(cè)-U(688361，未評(píng)級(jí))、張江高科(600895，未評(píng)級(jí))、晶方科技(603005，未評(píng)級(jí))、福晶科技(002222，未評(píng)級(jí))、騰景科技(688195，未評(píng)級(jí))、蘇大維格(300331，未評(píng)級(jí))、茂萊光學(xué)(688502，未評(píng)級(jí))、賽微電子(300456，未評(píng)級(jí))、燦勤科技(688182，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。