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乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)8月新能源汽車零售70.0萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，同比增.長(zhǎng)31.5%
　　乘聯(lián)會(huì): 8月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)185.0萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，同比增長(zhǎng)-1.3%,其中新能源汽車零售70.0萬輛左右,環(huán)比增長(zhǎng)9.2%,同比增長(zhǎng)31.5%，滲透率約37.8%。
　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)調(diào)研結(jié)果顯示，7月汽車經(jīng)銷商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.70,環(huán)比上升25.9%，同比上升17.2%，經(jīng)銷商在8月廠商高溫假前完成終端補(bǔ)庫(kù)，總體庫(kù)存水平有所.上升。三季度是廠商完成全年目標(biāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),8月各廠商延續(xù)此前優(yōu)惠力度，疊加車展及818購(gòu)車節(jié),從供給端對(duì)車市構(gòu)成有力支撐。新能源市場(chǎng)二季度.上市的新產(chǎn)品銷量持續(xù)爬升，主力新產(chǎn)品已經(jīng)開始放量。下半年上市新車數(shù)量高于.上半年,在產(chǎn)品供給層面對(duì)8月乃至下半年的新能源車市構(gòu)成強(qiáng)有力支撐。
　　投資建議
　　電池:建議關(guān)注以下投資主線: 1)具有較高壁壘、盈利能力有好轉(zhuǎn)預(yù)期的電池環(huán)節(jié)，建議關(guān)注:寧德時(shí)代、比亞迪; 2)各關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)供需偏緊、議價(jià)能力強(qiáng)的龍頭企業(yè); 3)具有阿爾法的新技術(shù)(固態(tài)電池、4680、鈉電、復(fù)合集流體等)從0-1的投資機(jī)會(huì)。
　　光伏:建議關(guān)注新技術(shù)布局和各環(huán)節(jié)龍頭公司: 1)組件- -體化龍頭:隆基綠能、晶澳科技。2)布局電池片新技術(shù)的設(shè)備廠商:捷佳偉創(chuàng)。
　　風(fēng)電:建議關(guān)注成本管控能力強(qiáng)，技術(shù)壁壘高，大兆瓦受益環(huán)節(jié)的公司: 1)整機(jī)廠商:三一重能、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技。2)軸承:長(zhǎng)盛軸承。3)海纜:中天科技、東方電纜。
　　儲(chǔ)能:建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈.上下游優(yōu)質(zhì)公司: 1)電池:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能。2)變流器:陽(yáng)光電源、固德威。3)系統(tǒng)集成:南網(wǎng)科技、國(guó)電南瑞、四方股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期;原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。