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事件：2023年8月26日，公司發(fā)布半年報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.96億元，同比增長(zhǎng)4.71%；歸母凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)12.23%。
　　聚焦四大類業(yè)務(wù)，營(yíng)收平穩(wěn)增長(zhǎng)。公司是一家以IT數(shù)據(jù)中心運(yùn)維產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù)為主的多云全棧智能運(yùn)維產(chǎn)品及服務(wù)提供商，憑借“企業(yè)級(jí)產(chǎn)品+本地化服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式和“HI+AI”人機(jī)協(xié)同的雙向賦能路徑保障客戶核心IT業(yè)務(wù)系統(tǒng)的有效穩(wěn)定運(yùn)行。主營(yíng)業(yè)務(wù)分為四個(gè)大類：智慧運(yùn)維產(chǎn)品及實(shí)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)、傳統(tǒng)第三方運(yùn)維服務(wù)與工程、傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品及開發(fā)、原廠軟硬件及服務(wù)銷售；主要經(jīng)營(yíng)模式包括技術(shù)服務(wù)模式、產(chǎn)品銷售模式和采購銷售模式等三大類；2023年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.96億元，同比增長(zhǎng)4.71%；歸母凈利潤(rùn)0.25億元，同比增長(zhǎng)12.23%，截至2023年6月末，公司各類IT服務(wù)工程師和技術(shù)專家共計(jì)1,253人，占在職員工總數(shù)的比例達(dá)86.18%。
　　深耕智能運(yùn)維領(lǐng)域，“技術(shù)+客戶”雙在線。技術(shù)方面，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)及升級(jí)工作，再獲“基于CMDB模型自動(dòng)構(gòu)建拓?fù)淠Ｐ偷姆椒ā?、“基于Jenkins的CICD流程的處理方法”和“基于多維度優(yōu)先的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渥园l(fā)現(xiàn)方法”三項(xiàng)發(fā)明專利，截至2023年6月末，公司及下屬子公司所擁有發(fā)明專利合計(jì)達(dá)86項(xiàng)；新增“ZnAiops運(yùn)維中臺(tái)軟件V4.5”軟件著作權(quán)一項(xiàng)，截至2023年6月末，公司及下屬子公司合計(jì)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)達(dá)146項(xiàng)?？蛻舴矫?，公司已在電信、金融、交通運(yùn)輸、能源、先進(jìn)制造、政府、高校等多個(gè)行業(yè)積累了優(yōu)質(zhì)客戶。公司以上?？偛亢捅本?、廣州、杭州三個(gè)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心及全國(guó)二十余個(gè)主要城市建立的分支機(jī)構(gòu)或本地化技術(shù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建起的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，能夠快速響應(yīng)客戶需求，有效進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。2023年1-6月，公司新增行業(yè)標(biāo)桿客戶包括黑龍江移動(dòng)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫、中信期貨、華安基金、交銀施羅德基金等。
　　募投項(xiàng)目進(jìn)展順利，新產(chǎn)品導(dǎo)入未來可期。公司繼續(xù)以募集資金投資項(xiàng)目為載體，持續(xù)投入研發(fā)和體系建設(shè)，共計(jì)投入研發(fā)費(fèi)用4,270.66萬元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入比重為14.40%。目前公司三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目“技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧運(yùn)維管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”、“敏捷開發(fā)與持續(xù)交付管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”均于2023年6月末達(dá)到可使用狀態(tài)。同時(shí)公司變更并新設(shè)“信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫云管平臺(tái)項(xiàng)目”和“數(shù)字員工軟件機(jī)器人項(xiàng)目”兩個(gè)募投項(xiàng)目，目標(biāo)分別為企業(yè)信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫建設(shè)解決多種數(shù)據(jù)庫、多云架構(gòu)管理復(fù)雜問題從而實(shí)現(xiàn)跨數(shù)據(jù)庫、跨云融合管理，以及通過數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)同、機(jī)器替代，降低人力成本的同時(shí)打通底層數(shù)據(jù)和信息。
　　投資建議：公司所處于智能運(yùn)維賽道，隨著智算中心的逐步落地以及公司在智能運(yùn)維領(lǐng)域技術(shù)、客戶的進(jìn)一步拓展，我們認(rèn)為未來公司將有望保持快速發(fā)展。預(yù)測(cè)公司2023-2025年?duì)I收7.33/8.64/10.15億元，同比增長(zhǎng)19.5%/17.9%/17.5%，公司歸母凈利潤(rùn)分別為0.80/1.09/1.32億元，同比增長(zhǎng)41.1%/36.0%/20.4%，對(duì)應(yīng)EPS0.69/0.94/1.13元；首次覆蓋，給予“買入-B”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)速度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加??；國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期