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帶狀皰疹嚴(yán)重影響患者健康，疫苗預(yù)防可有效應(yīng)對(duì)：帶狀皰疹（herpeszoster）是由長(zhǎng)期潛伏在脊髓后根神經(jīng)節(jié)或顱神經(jīng)節(jié)內(nèi)的水痘-帶狀皰疹病毒（varicella-zostervirus，VZV）經(jīng)再激活引起的感染性皮膚病。通常表現(xiàn)為皮疹，胸部、腹部或面部出現(xiàn)疼痛性水皰，除皮膚損害外常伴有神經(jīng)病理性疼痛，可能會(huì)持續(xù)數(shù)周或數(shù)月，部分患者疼痛甚至延續(xù)數(shù)年，多見(jiàn)于年齡較大、免疫抑制或免疫缺陷等人群，嚴(yán)重影響患者生活質(zhì)量。中國(guó)帶狀皰疹診療專家共識(shí)（2022版）提到，接種帶狀皰疹疫苗是預(yù)防帶狀皰疹的有效措施，可抑制VZV再激活從而預(yù)防帶狀皰疹、PHN和其他并發(fā)癥。近年來(lái)帶狀皰疹疫苗全球銷售額快速攀升，已成為全球暢銷大單品。
　　帶狀皰疹疫苗全球快速放量，Shingrix年銷售額30億英鎊：目前全球已上市的帶狀皰疹疫苗主要有兩款（默沙東的帶狀皰疹減毒活疫苗Zostavax與GSK的帶狀皰疹重組亞單位疫苗Shingrix）。其中Shingrix于2017年獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市并實(shí)現(xiàn)快速放量（用于50歲及以上人群預(yù)防帶狀皰疹），2021年、2022年分別實(shí)現(xiàn)全球銷售額17.21億英鎊、29.58億英鎊。我們認(rèn)為帶狀皰疹疫苗成為全球暢銷大單品并非偶然，一方面，全球普通人群帶狀皰疹（3-5）/1000人年的發(fā)病率提供了龐大的風(fēng)險(xiǎn)患者群體，帶狀皰疹疫苗全球每年增量市場(chǎng)空間有望達(dá)到千億元；另一方面，帶狀皰疹疫苗具有優(yōu)秀的保護(hù)效力，GSK的Shingrix為例，此前III期臨床數(shù)據(jù)顯示其對(duì)50歲及以上成人的帶狀皰疹保護(hù)效力達(dá)到97%，今年8月公布的上市后IV期臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示其對(duì)中國(guó)大陸50歲及以上成人保護(hù)效力達(dá)到100%。
　　帶狀皰疹疫苗國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率較低，大單品成長(zhǎng)空間巨大：目前帶狀皰疹疫苗國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滲透率整體水平相對(duì)較低，GSK中國(guó)披露預(yù)計(jì)2030年中國(guó)50歲及以上人口將達(dá)到5.7億人，但截止2023年6月僅有約1.2%的該人群接種了帶狀皰疹疫苗，未來(lái)滲透率仍有巨大提升空間，我們測(cè)算帶狀皰疹疫苗有望成為年銷售額幾百億級(jí)別大單品。目前國(guó)內(nèi)已獲批上市的帶狀皰疹疫苗有兩款（GSK的帶狀皰疹重組亞單位疫苗Shingrix和百克生物的帶狀皰疹減毒活疫苗感維，分別于2020年6月、2023年2月在中國(guó)正式獲批上市），另外有其他多款在研產(chǎn)品處于臨床研究或臨床申請(qǐng)階段，此外帶狀皰疹疫苗未來(lái)具有擴(kuò)齡可能性，有望持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)帶狀皰疹疫苗接種滲透率提升，已獲批品種有望實(shí)現(xiàn)銷售額快速增長(zhǎng)，推薦關(guān)注智飛生物、百克生物。
　　智飛生物與GSK強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，有望加速國(guó)內(nèi)帶狀皰疹疫苗放量：近日，智飛生物公告公司獲得GSK重組帶狀皰疹疫苗中國(guó)獨(dú)家代理權(quán)，我們認(rèn)為本次合作再次體現(xiàn)了智飛生物強(qiáng)大的銷售平臺(tái)價(jià)值，同時(shí)有HPV疫苗等品種的快速放量珠玉在前，我們看好未來(lái)GSK的重組帶狀皰疹疫苗在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的快速銷售放量與進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)帶狀皰疹疫苗接種滲透率的整體提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥負(fù)向政策超預(yù)期，行業(yè)增速不及預(yù)期，銷售額預(yù)測(cè)偏差風(fēng)險(xiǎn)。