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行情回顧：上兩周，A股醫(yī)藥生物（申萬(wàn)，下同）指數(shù)上漲2.63%，跑贏滬深300指數(shù)3.95pp，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指2.15pp，排名1/31。H股恒生醫(yī)療健康指數(shù)下跌1.75%，跑贏恒生國(guó)企指數(shù)2.85pp，排名2/11。
　　上市公司研發(fā)進(jìn)度跟蹤：上兩周，派格生物的維派那肽注射液的NDA申請(qǐng)新進(jìn)承辦；豪森藥業(yè)的HS-10516膠囊的IND申請(qǐng)新進(jìn)承辦；神州細(xì)胞的SCT650C注射液的臨床申請(qǐng)新進(jìn)承辦。上兩周，康寧杰瑞的JSKN003注射液正在進(jìn)行三期臨床；豪森藥業(yè)的HS-20093注射液正在進(jìn)行二期臨床；信達(dá)生物的IBI363注射液正在進(jìn)行一期臨床。
　　本周觀點(diǎn)：mRNA疫苗研發(fā)者斬獲2023年諾獎(jiǎng)，建議關(guān)注其產(chǎn)業(yè)鏈。
　　北京時(shí)間10月2日下午，2023年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)率先揭曉，科學(xué)家卡塔林卡里科和德魯魏斯曼獲獎(jiǎng)，以表彰他們?cè)诤塑諌A基修飾方面的發(fā)現(xiàn)，這些發(fā)現(xiàn)使針對(duì)新冠感染的有效信使核糖核酸（mRNA）疫苗的開發(fā)成為可能。在新冠疫情中，基于mRNA技術(shù)的新冠疫苗以極快的速度登上歷史舞臺(tái)，為無(wú)數(shù)人帶來了保護(hù)，也改變了全球?qū)剐鹿谝咔榈母窬帧?br>　　新冠疫情催化核酸藥物行業(yè)加速發(fā)展，國(guó)內(nèi)千億級(jí)藥物市場(chǎng)即開啟。目前專注于核酸藥物研發(fā)的國(guó)內(nèi)企業(yè)羽翼未豐，仍以授權(quán)合作為主；而大藥企則通過授權(quán)引進(jìn)、共同開發(fā)等方式快速進(jìn)入并布局。核酸藥物屬于迭代式的治療方案，我們認(rèn)為其將掀起新一代創(chuàng)新藥的研發(fā)熱潮，并看好真正掌握核心技術(shù)且有能力完成臨床試驗(yàn)、推動(dòng)商業(yè)化落地的企業(yè)，建議關(guān)注已布局核酸技術(shù)賽道的上市藥企石藥集團(tuán)（A+H）、沃森生物、復(fù)星醫(yī)藥（A+H）等；mRNA疫苗相關(guān)核心材料的上游供應(yīng)商近岸蛋白、鍵凱科技等；以及布局核酸藥業(yè)務(wù)板塊的CXO公司藥明生物（H）、金斯瑞生物科技（H）等。
　　2023年年度投資策略：變中有機(jī)，緊抓醫(yī)療硬科技、中醫(yī)藥、創(chuàng)新藥三大主線。
　　我們強(qiáng)調(diào)2023年醫(yī)療硬科技、中醫(yī)藥、創(chuàng)新藥將是受政策鼓勵(lì)、具備高景氣度的三大主線。推薦聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、藥康生物、東誠(chéng)藥業(yè)、奕瑞科技、鍵凱科技、太極集團(tuán)、云南白藥、榮昌生物（A+H）。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：控費(fèi)政策超預(yù)期、研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)、政策支持不及預(yù)期。