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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　華為手機(jī)與汽車銷量持續(xù)火爆，帶動(dòng)上游芯片需求逐步回暖，國(guó)內(nèi)晶圓廠自主可控順利推進(jìn)，半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備不斷突破，持續(xù)推薦中芯國(guó)際和半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈。
　　摘要：
　　華為手機(jī)銷售火爆、華為新M7汽車訂單超5萬(wàn)輛。手機(jī)：華為手機(jī)銷量逐周攀升，根據(jù)BCI數(shù)據(jù)，自華為手機(jī)8月29日上線以來(lái)，份額占比從W35的12.7%增長(zhǎng)至W38的18.1%，單周銷量為92.2萬(wàn)部，周銷量占比為21年至今最高數(shù)值。據(jù)界面新聞數(shù)據(jù)，華為2024年智能手機(jī)大幅上修。汽車：10月6日，AITO汽車官方發(fā)布最新戰(zhàn)報(bào)：?jiǎn)柦缧翸7日大定訂單量突破7000臺(tái)，前一日為35000臺(tái)，自9月12日發(fā)售至10月6日，該車?yán)塾?jì)訂單超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)。后續(xù)華為還將在11月發(fā)布首款轎車智界S7，4Q23發(fā)布問(wèn)界M9，進(jìn)一步布局智車市場(chǎng)。華為產(chǎn)品銷售火爆將帶動(dòng)上游芯片需求逐步回升。
　　2023年1-7月份中國(guó)光刻機(jī)進(jìn)口額同比高增。根據(jù)集微網(wǎng)和中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)光刻機(jī)進(jìn)口總額39.63億美元，從荷蘭進(jìn)口額25.48億美元，占比64.3%。2023年1-7月份，從荷蘭進(jìn)口額為25.86億美元，同比增長(zhǎng)64.8%，超過(guò)了阿斯麥此前對(duì)中國(guó)地區(qū)銷售額全年的預(yù)期。7月份進(jìn)口額為6.26億美元，同比增長(zhǎng)近8倍。荷蘭政府最新的光刻機(jī)禁令即將在9月1日正式實(shí)施，而近期國(guó)內(nèi)企業(yè)光刻機(jī)進(jìn)口額同比高增，將滿足部分產(chǎn)能需求。
　　國(guó)內(nèi)晶圓廠自主可控順利推進(jìn)，半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備不斷突破。根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)和韓國(guó)媒體Ddaily數(shù)據(jù)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)在兩年內(nèi)翻倍，提高到了40%以上。半導(dǎo)體設(shè)備關(guān)鍵工藝與技術(shù)不斷取得新進(jìn)展，根據(jù)拓荊科技半年報(bào)，其PECVD通用介質(zhì)薄膜材料和先進(jìn)介質(zhì)薄膜材料均已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；其PECVD（NF-300H）型號(hào)設(shè)備已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；根據(jù)中科飛測(cè)半年報(bào)，其無(wú)圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備已覆蓋2Xnm及以上需求，1Xnm工藝節(jié)點(diǎn)設(shè)備研發(fā)進(jìn)展順利；根據(jù)中微公司半年報(bào)，其超高深寬比掩膜（≥40:1）和超高深寬比介質(zhì)刻蝕(≥60:1)均已開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；根據(jù)芯源微半年報(bào)，其浸沒(méi)式涂膠顯影機(jī)客戶端導(dǎo)入進(jìn)展良好，超高溫烘烤Barc設(shè)備已實(shí)現(xiàn)客戶重復(fù)訂單。推薦國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭中芯國(guó)際；半導(dǎo)體設(shè)備：拓荊科技、中微公司、北方華創(chuàng)、芯源微、廣立微；半導(dǎo)體設(shè)備零部件：富創(chuàng)精密。相關(guān)受益標(biāo)的：中科飛測(cè)、精測(cè)電子、新萊應(yīng)材、富樂(lè)德。
　　催化劑。華為產(chǎn)品銷售維持火爆，半導(dǎo)體先進(jìn)設(shè)備取得新突破。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。