>> 華鑫證券-計算機(jī)行業(yè)周報：政策加碼，持續(xù)看好算力與數(shù)據(jù)要素機(jī)會-231015
| 上傳日期： |
2023/10/16 |
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| 782KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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▌國內(nèi)國外利好齊出，算力發(fā)展開啟新征程
算力是集信息計算力、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)載力、數(shù)據(jù)存儲力于一體的新型生產(chǎn)力，主要通過算力基礎(chǔ)設(shè)施向社會提供服務(wù)，正逐步成為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的重要驅(qū)動力。10月8日，工信部等六部門關(guān)于印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，針對算力、運(yùn)載力、存儲力以及應(yīng)用賦能等四個方面，提出明確的目標(biāo)。到2025年實(shí)現(xiàn)，在計算力方面，算力規(guī)模超過300EFLOPS,智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；在運(yùn)載力方面，國家樞紐節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)中心集群間基本實(shí)現(xiàn)不高于理論時延1.5倍的直連網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)應(yīng)用場所光傳輸網(wǎng)（ OTN ）覆蓋率達(dá)到80%，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6,SRv6等創(chuàng)新技術(shù)使用占比達(dá)到40%；在存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進(jìn)存儲容量占比達(dá)到30%，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%；在應(yīng)用賦能方面，每個重點(diǎn)領(lǐng)域打造30個以上應(yīng)用標(biāo)桿。海外方面，據(jù)路透社10月11日消息，美國政府公告稱，美國限制向中國出口某些先進(jìn)芯片的規(guī)定已完成修訂，正接受最終審核。美國對我國先進(jìn)芯片的限制，將進(jìn)一步倒逼我國加快算力發(fā)展。建議關(guān)注以國產(chǎn)芯片、服務(wù)器為核心的龍頭廠商：中國長城(000066.SZ)、浪潮信息（000977.SZ）等。
▌國家數(shù)據(jù)局迎來副局長，頂層建設(shè)快速推進(jìn)
組建國家數(shù)據(jù)局對于加快推進(jìn)數(shù)據(jù)要素、數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及數(shù)字中國建設(shè)意義重大深遠(yuǎn)。今年3月，國務(wù)院出臺《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》，提出組建國家數(shù)據(jù)局；7月28日，國務(wù)院任命劉烈宏出任國家數(shù)據(jù)局局長；10月11日，籌建中的國家數(shù)據(jù)局再次迎來關(guān)鍵性人事任命，宣布沈竹林為副局長，標(biāo)志著國家數(shù)據(jù)局主要領(lǐng)導(dǎo)班子加速形成。10月13日，《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年考試錄用公務(wù)員招考簡章》顯示，國家數(shù)據(jù)局發(fā)布了多個職位，主要包括從事數(shù)據(jù)治理和發(fā)展政策研究，參與重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大改革、重大活動等；從事數(shù)據(jù)資源管理和開發(fā)利用推進(jìn)；參與研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟(jì)有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)同推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，承擔(dān)有關(guān)綜合管理工作，與國家數(shù)據(jù)局先關(guān)職責(zé)高度匹配。隨著國家數(shù)據(jù)局的組織架構(gòu)不斷完善，人員配置不斷充實(shí)，國家數(shù)據(jù)局掛牌或?qū)⒓铀偻七M(jìn)。
▌微軟大范圍開放Copilot，應(yīng)用層加速落地
2023年9月21日，微軟召開旗下AI助手Copilot發(fā)布會，宣布Microsoft 365、Surface、Windows、Bing等最新AI創(chuàng)新。其中Bing搜索立足于OpenAI最新DALL.E 3模型，增強(qiáng)通過圖像尋找信息的能力，依托于微軟重金支持的OpenAI公司最新DALL.E 3大語言模型，可根據(jù)用戶的搜索歷史記錄提供更具個性化的答案、新的AI驅(qū)動購物體驗(yàn)，以及更具移動化和可視化的Bing Chat Enterprise智能聊天功能。9月26日，全新升級的Copilot定位為“日常AI伴侶”，將直接集成到Windows 11、微軟Office 365全系產(chǎn)品和Edge中。11月1日，全球版Microsoft 365 Copilot也將面向Visa、通用汽車、畢馬威等企業(yè)客戶全面推出。除功能升級外，微軟將推出全新的Microsoft 365 Chat，幫助梳理繁忙工作中的所有數(shù)據(jù)，包括電子郵件、會議、聊天、文檔等。通過提高工作生產(chǎn)力，成為不可或缺的商務(wù)助手。此外，商業(yè)化同預(yù)期落地，面向企業(yè)版的M365 Copilot定價收費(fèi)每月30美金。隨著Copilot在Windows系統(tǒng)中全面鋪開，生成式人工智能率先賦能辦公系統(tǒng)，并進(jìn)入千家萬戶，商業(yè)化進(jìn)程加速。
▌滬深交易所優(yōu)化“交易端”，金融IT迎來利好
國家高度重視資本市場高質(zhì)量發(fā)展，7月24日，中共中央政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議對此進(jìn)行再次強(qiáng)調(diào)。8月10日，滬深交易所均發(fā)布公告稱，將完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管，具體主要包括三個方面，一是研究允許主板股票、基金等證券申報數(shù)量可在100股（份）起的基礎(chǔ)上，以1股（份）為單位遞增；二是研究ETF引入盤后固定價格交易機(jī)制；三是優(yōu)化交易監(jiān)管?！敖灰锥恕毕盗信e措改革有利于降低投資者投資門檻，提升資金使用效率，或?qū)钴S資本市場起到切實(shí)作用。此外，隨著“100+1”等系列舉措逐步實(shí)施落地，將催生相關(guān)系統(tǒng)的改造和升級需求，金融IT賽道或?qū)⒂瓉砝?。建議關(guān)注以金融IT為核心的龍頭廠商：恒生電子（600570.SH）、同花順（300033.SZ）等。
▌麒麟軟件連續(xù)中標(biāo)大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
加速推進(jìn)信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)的必由之路。我國高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》，該文章中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國產(chǎn)化的意義和重要性，同時也提振了業(yè)界對信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復(fù)蘇已經(jīng)初露苗頭，中國軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)60000套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標(biāo)獨(dú)家中國
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