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◆供應(yīng)端：9月份（30天）國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量352.3萬噸，同比增長5.5%。9月份國內(nèi)電解鋁日均產(chǎn)量環(huán)比增長554噸至11.74萬噸左右。1-9月份國內(nèi)電解鋁累計(jì)產(chǎn)量達(dá)3082.2萬噸，同比增長3.13%。9月份國內(nèi)鋁棒等鋁水下游開工整體持穩(wěn)，部分鋁廠合金化比例仍出現(xiàn)上調(diào)的情況，國內(nèi)鋁水比例環(huán)比增長0.4個(gè)百分點(diǎn)，同比增長4.9個(gè)百分點(diǎn)至73.2%左右。根據(jù)SMM鋁水比例數(shù)據(jù)測(cè)算，9月份國內(nèi)電解鋁鑄錠量同比減少10.9%，1-9月份國內(nèi)鑄錠總量約為912萬噸，同比下降12%。
　　◆庫存：據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，10月12日，鋁錠去庫0.8萬噸至58.8萬噸，鋁棒去庫0.3萬噸至12.55萬噸。
　　◆進(jìn)出口：據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月份國內(nèi)原鋁總進(jìn)口量達(dá)15.3萬噸環(huán)比增長31%，同比增長211%。8月份國內(nèi)原鋁出口量達(dá)2.5萬噸，環(huán)比增長12%，同比增長319%。8月份國內(nèi)原鋁凈進(jìn)口量12.8萬噸左右，環(huán)比增長36%，同比增長196%。1-8月份國內(nèi)原鋁凈進(jìn)口量約為65萬噸，同比增長507%。目前國內(nèi)原鋁進(jìn)口窗口持續(xù)打開，預(yù)計(jì)后續(xù)國內(nèi)原鋁凈進(jìn)口量維持環(huán)比增長態(tài)勢(shì)。
　　◆需求端：9月份，中國汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到285萬輛和285.8萬輛，環(huán)比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%，產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高。1月份至9月份，中國汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成2107.5萬輛和2106.9萬輛，同比分別增長7.3%和8.2%。
　　◆小結(jié)：9月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，重返擴(kuò)張區(qū)間。在9月進(jìn)口鋁錠持續(xù)增長的情況下，國內(nèi)鋁錠庫存依舊維持低位，旺季強(qiáng)勢(shì)消費(fèi)支撐鋁價(jià)。節(jié)后鋁錠庫存大幅度增加，盡管國慶累庫屬于季節(jié)性累庫，但此次累庫幅度仍然屬于近年來幅度最大的一次，因此節(jié)后的下游消費(fèi)情況將成為影響國內(nèi)鋁價(jià)走勢(shì)的關(guān)鍵。海外方面，國慶期間LME鋁價(jià)沖高回落，宏觀因素對(duì)于鋁價(jià)擾動(dòng)明顯。短期內(nèi)預(yù)計(jì)鋁價(jià)震蕩行情將延續(xù)，更多關(guān)注盤面結(jié)構(gòu)變化以及內(nèi)外比價(jià)變化帶來的交易機(jī)會(huì)。國內(nèi)主力合約參考運(yùn)行區(qū)間：18500元-20000元。海外參考運(yùn)行區(qū)間：2150美元-2400美元。