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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　經(jīng)過問界M7的訂單爆發(fā)市場認(rèn)知到華為智選車模式的力度，奇瑞-華為合作的智選車型智界S7進(jìn)入預(yù)期強(qiáng)化期，預(yù)計(jì)在Q4上市，有望成為市場短期交易的重心
　　摘要：
　　奇瑞華為產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入預(yù)期強(qiáng)化期。經(jīng)過問界M7的訂單爆發(fā)市場認(rèn)知到華為智選車模式的力度，奇瑞-華為合作的智選車型智界S7進(jìn)入預(yù)期強(qiáng)化期，預(yù)計(jì)在Q4上市，有望成為市場短期交易的重心。同時(shí)10月開始，預(yù)計(jì)乘用車銷量有望開啟加速增長，板塊beta機(jī)會(huì)在進(jìn)一步提升。
　　華為智選車模式的優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)，智界S7進(jìn)入預(yù)期強(qiáng)化期。賽力斯-華為的智選車型問界M7改款上市后，訂單爆發(fā)成為市場焦點(diǎn)，華為在智能化、渠道和市場營銷等方面對(duì)合作車企的賦能得到明顯體現(xiàn)。而作為華為智選模式下的首款純電轎車智界S7（奇瑞-華為智選模式）的市場預(yù)期有望進(jìn)一步提升，帶動(dòng)供應(yīng)需求快速增長。
　　終端銷量有望加速增長，高景氣度進(jìn)一步體現(xiàn)。7月以來乘用車終端需求持續(xù)強(qiáng)勁，但由于2022年同期高基數(shù)原因同比增速并沒有十分亮眼，9月開始隨著基數(shù)逐步回歸正常，我們預(yù)計(jì)10月開始乘用車銷量有望同比加速增長。
　　短期市場交易的中心仍然在華為產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是奇瑞-華為產(chǎn)業(yè)鏈。高景氣度新能源化主線，推薦標(biāo)的瑞鵠模具、新泉股份、愛柯迪、雙環(huán)傳動(dòng)、銀輪股份、精鍛科技、拓普集團(tuán)、多利科技等，受益標(biāo)的常青股份；智能化主線，推薦標(biāo)的伯特利、保隆科技、星宇股份、上聲電子、科博達(dá)、華依科技、德賽西威、華陽集團(tuán)、華域汽車等；乘用車整車推薦標(biāo)的理想汽車、江淮汽車、長安汽車、比亞迪、吉利汽車、長城汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格戰(zhàn)程度進(jìn)一步提升的風(fēng)險(xiǎn)，終端需求低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)